Überblick über die Vorlage
Diese SaaS-Onboarding-Vorlage führt neue Nutzer durch einen kurzen, mehrstufigen Ablauf, der ihre Kontaktdaten, Unternehmensgröße, Rolle und ihr Hauptziel erfasst – und leitet sie dann je nach Antworten auf eine personalisierte Ergebnisseite weiter. Statt jeder Neuanmeldung denselben generischen Willkommensbildschirm zu zeigen, segmentiert dieser Funnel Nutzer bereits bei der ersten Interaktion und liefert passende Botschaften, Testimonials und Handlungsaufforderungen, die wirklich zu dem passen, was sie interessiert.
Die Vorlage nutzt antwortbasierte Ergebnisse, um drei unterschiedliche Endbildschirme zu erstellen. Ein Nutzer, der "mehr Leads generieren" als Hauptziel auswählt, sieht eine auf Leads fokussierte Headline, ein passendes Kundentestimonial und einen darauf abgestimmten CTA. Ein Nutzer, der "mehr Umsatz machen" oder "Traffic steigern" auswählt, erhält eine andere Ergebnisseite, die auf seine spezifische Priorität zugeschnitten ist. Diese Segmentierung erfolgt automatisch anhand der gewählten Antworten – ganz ohne manuelle Weiterleitung.
Da sie auf dem No-Code-Builder von involve.me läuft, kannst du die Beispielfragen und Ergebnisseiten durch deine eigenen ersetzen, zusätzliche Segmentierungsschritte hinzufügen, den Funnel mit deinem CRM oder deiner E-Mail-Plattform verbinden und je nach Antwort unterschiedliche Onboarding-E-Mail-Sequenzen auslösen. Teams nutzen diese Vorlage für das Onboarding vom Trial zum zahlenden Kunden, Willkommensabläufe für Kunden, Product-Fit-Bewertungen und die Segmentierung neuer Nutzer über verschiedene SaaS-Produkte hinweg.
Hauptfunktionen
Antwortbasierte Ergebnisweiterleitung – Jeder Nutzer sieht je nach gewähltem Ziel eine andere Ergebnisseite. Drei vorgefertigte Ergebnisseiten zeigen personalisierte Headlines, Testimonials und CTAs, die zur angegebenen Priorität des Nutzers passen.
Progressives Nutzerprofiling – Der Funnel erfasst Unternehmensgröße (Bildauswahl mit vier Stufen), Rolle (Dropdown mit vier Optionen) und Hauptziel (Multiple Choice) über mehrere separate Schritte hinweg und baut so ein vollständiges Profil auf, ohne den Nutzer auf einer einzigen Seite zu überfordern.
Kontaktformular mit Datenerfassung – Der erste Schritt erfasst Name, E-Mail-Adresse und weitere Kontaktdaten und verknüpft jede nachfolgende Antwort mit einem identifizierten Nutzer, sodass du mit der richtigen Botschaft nachfassen kannst.
Ergebnisseiten mit Testimonials – Jede Ergebnisseite enthält ein passendes Kundenzitat zum Ziel des Nutzers und liefert damit sozialen Beweis genau in dem Moment, in dem der Nutzer entscheidet, ob er den nächsten Schritt geht.
CTA-Buttons bei jedem Ergebnis – Ergebnisseiten enden mit einem konfigurierbaren Button, der auf dein Produkt-Dashboard, eine Demo-Buchungsseite, einen Ressourcen-Download oder eine beliebige von dir festgelegte URL verlinken kann.
Vorteile
Höhere Aktivierungsraten: Nutzer, die Onboarding-Inhalte sehen, die zu ihrer Rolle und ihrem Ziel passen, gehen mit höherer Wahrscheinlichkeit den nächsten Schritt. Zeigst du einem Marketer, wie dein Produkt Leads generiert, und einem Vertriebler, wie es Deals abschließt, wird das Nutzenversprechen von Anfang an greifbar.
Saubere Nutzersegmentierung vom ersten Tag an: Indem du Unternehmensgröße, Rolle und Ziel beim Onboarding erfasst, baust du eine Segmentierungsebene auf, die alles Nachgelagerte speist – E-Mail-Sequenzen, In-App-Nachrichten, Vertriebsansprache und Produkttouren. Diese Daten liegen vor, bevor der Nutzer überhaupt dein Dashboard erreicht.
Kürzere Time-to-Value: Statt neue Nutzer einfach in ein generisches Dashboard zu setzen und zu hoffen, dass sie herausfinden, was zu tun ist, lenkt diese Vorlage jeden Nutzer zur Funktion oder zum Workflow, der für sein angegebenes Ziel am relevantesten ist. Die Ergebnisseite dient dabei als personalisierter Startpunkt.
Bessere Conversion vom Trial zum zahlenden Kunden: SaaS-Produkte, die das Trial-Erlebnis je nach Anwendungsfall personalisieren, erzielen durchweg höhere Conversion-Raten. Diese Vorlage liefert dir die Segmentierungsdaten, um nicht nur den Willkommensablauf, sondern die gesamte Testphase zu personalisieren – von E-Mails bis zu In-App-Hinweisen.
Sofortige Lead-Qualifizierung für den Vertrieb: Für Product-Led-Growth-Teams ist jede abgeschlossene Onboarding-Einreichung ein qualifizierter Lead mit firmografischen Daten (Unternehmensgröße, Rolle) und Absichtsdaten (Hauptziel). Dein Vertriebsteam kann die Ansprache danach priorisieren, welche Nutzer zu eurem idealen Kundenprofil passen.
So funktioniert's
Anpassen – Öffne die Vorlage im Drag-and-Drop-Editor und ersetze die beispielhaften Unternehmensgrößen, Rollen und Ziele durch Optionen, die zu deinem Produkt passen. Bearbeite die drei Ergebnisseiten mit deinen eigenen Headlines, Kundentestimonials und CTA-Buttons. Passe das Design mit eigenen Farben, Schriftarten und deinem Logo an deine Marke an.
Konfigurieren – Richte antwortbasierte Ergebnisse ein, damit jede Zieloption zur richtigen Ergebnisseite führt. Aktiviere die OTP-Verifizierung, um zu bestätigen, dass E-Mail-Adressen echt sind. Aktiviere das Tracking unvollständiger Einreichungen, um Daten von Nutzern zu erfassen, die den Ablauf starten, aber vor dem Abschluss abbrechen. Füge versteckte Felder hinzu, um UTM-Parameter oder Nutzer-IDs für die Attributionsverfolgung an die Einreichungsdaten zu übergeben.
Verbinden – Gehe zum Connect-Tab, um Onboarding-Daten an deine Tools zu senden. Übertrage Nutzerprofile und ihre Segmentierungsantworten an dein CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive), protokolliere Einreichungen in Google Sheets oder Airtable und löse Onboarding-E-Mail-Sequenzen über deine E-Mail-Plattform aus. Nutze Workflow-Automatisierung, um je nach angegebenem Ziel des Nutzers unterschiedliche E-Mail-Sequenzen zu senden – zum Beispiel eine leadfokussierte Sequenz für Marketer und eine vertriebsfokussierte Sequenz für Sales Reps.
Teilen – Bette den Onboarding-Ablauf mit dem bereitgestellten Embed-Code direkt in dein Produkt ein, verlinke ihn in deiner Willkommens-E-Mail oder veröffentliche ihn als eigenständige Landingpage. Der Funnel ist responsiv und funktioniert auf Desktop-, Tablet- und Mobilbildschirmen.
Analysieren – Sieh dir die Onboarding-Daten im Antworten-Tab an, um zu erkennen, wie sich Nutzer nach Unternehmensgröße, Rolle und Ziel segmentieren. Nutze KI-gestützte Analytics, um Trends bei Abschlussraten und Abbruchpunkten zu erkennen. Exportiere Ergebnisse als CSV oder XLS, oder lass deine Integrationen die Daten automatisch mit deinem CRM und deinen Analytics-Tools synchronisieren.
Häufig gestellte Fragen
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involve.me ist nach SOC 2 Type II zertifiziert und DSGVO-konform. Alle Daten werden über eine SSL-Verschlüsselung übertragen. Du kannst pro Funnel Aufbewahrungsfristen festlegen, um zu steuern, wie lange die Antworten der Nutzer gespeichert werden. Für Enterprise-Deployments stehen SSO/SAML2-Authentifizierung und konfigurierbare Zugriffsrechte im Enterprise-Tarif zur Verfügung.
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Der Reiter „Responses" zeigt die Gesamtabschlussquote und die Absprungdaten pro Schritt. Du siehst genau, wo Nutzer den Ablauf abbrechen und welche Schritte die höchsten Ausstiegsraten haben. Nutze KI-gestützte Analysen, um Muster zu erkennen und Empfehlungen zur Verbesserung der Abschlussquote zu erhalten. Über versteckte Felder verfolgst du, welche Kanäle oder Kampagnen die meisten abgeschlossenen Onboarding-Einreichungen bringen.
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Ja. Die Vorlage nutzt ein responsives Mobile-First-Design. Alle Elemente - Bildauswahl, Dropdowns, Buttons und Ergebnisseiten - passen sich automatisch an Handy- und Tablet-Bildschirme an. Neue Nutzer können den Onboarding-Ablauf auf jedem Gerät mit Browser abschließen.
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Eine SaaS-Onboarding-Vorlage ist ein vorgefertigter Ablauf, der neue Nutzer beim ersten Anmelden für ein Softwareprodukt durch die Ersteinrichtung oder ein Profiling führt. Diese Vorlage erfasst Nutzerangaben (Unternehmensgröße, Rolle, Hauptziel) und zeigt dann eine personalisierte Outcome-Seite basierend auf den Antworten. Fragen, Outcomes und Branding passt du an dein Produkt an.
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Die Vorlage nutzt die Funktion Answer-based Outcomes von involve.me. Jede Antwortoption der Zielfrage ist einer bestimmten Ergebnisseite zugeordnet. Wählt ein Nutzer „mehr Leads gewinnen“, sieht er Ergebnisseite A. Wählt er „mehr verkaufen“, sieht er Ergebnisseite B. Das Routing passiert automatisch anhand der gewählten Antwort - du legst die Zuordnung im Editor fest und der Funnel übernimmt den Rest.
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Ja. Die Vorlage kommt mit drei Profilierungsschritten (Unternehmensgröße, Rolle, Ziel), aber du kannst so viele Seiten und Fragen ergänzen, wie du brauchst. Nutze Multiple Choice, Dropdown, Bewertungsskalen, Textfelder oder Bildauswahl-Elemente. Jeder zusätzliche Datenpunkt fließt in das Profil des Nutzers ein und kann mit deinem CRM synchronisiert oder zum Auslösen unterschiedlicher E-Mail-Sequenzen genutzt werden.
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Ja. Die Vorlage enthält standardmäßig drei Ergebnisseiten, aber du kannst weitere Ergebnisse hinzufügen und sie verschiedenen Antwortkombinationen zuordnen. Wenn du Ergebnisse auf Basis der Rolle statt (oder zusätzlich zum) Ziel brauchst, kannst du das in den Einstellungen für Answer-based Outcomes konfigurieren.
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Nutze den Connect-Tab, um dich mit deiner E-Mail-Plattform zu verbinden - Mailchimp, ActiveCampaign, Klaviyo, HubSpot oder eine der 55+ nativen Integrationen von involve.me. Du kannst außerdem Workflow Automation nutzen, um bedingte E-Mail-Sequenzen direkt aus dem Funnel auszulösen. Zum Beispiel landen Nutzer, die „mehr Leads gewinnen“ auswählen, in einer Lead-fokussierten Drip-Kampagne, während Nutzer, die „mehr Traffic aufbauen“ wählen, in eine Traffic-fokussierte Sequenz kommen.
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Ja. involve.me stellt einen Embed-Code bereit, der in jeder Webanwendung funktioniert. Der Embed-Code enthält ein Container-div und ein Script-Tag, das den Funnel inline auf deiner Seite rendert. Du kannst ihn auch als Pop-up anzeigen, ausgelöst durch einen Klick, den Seitenaufruf oder die Scrolltiefe. Der Funnel ist responsiv und passt sich jeder Containerbreite an.
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involve.me bietet 55+ native Integrationen plus Zapier und Webhooks. Für das Onboarding im SaaS-Bereich sind vor allem die CRM-Integrationen für HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Freshsales und Microsoft Dynamics 365 relevant. Du kannst jede Onboarding-Antwort einem bestimmten CRM-Feld zuordnen – zum Beispiel „Unternehmensgröße" mit einer individuellen Eigenschaft in HubSpot und „Hauptziel" mit einem Lead-Tag in Salesforce synchronisieren.
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Ja. Mit Answer Piping fügst du frühere Antworten einer Person auf späteren Seiten ein. Gibt ein Nutzer zum Beispiel im Kontaktformular seinen Firmennamen an, kannst du ihn auf der Outcome-Seite anzeigen: „So bekommt [Company Name] mehr Leads." Das lässt das Erlebnis persönlich wirken, ohne dass du für jeden Nutzer eigene Abläufe bauen musst.
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Ja. Die Struktur aus Segmentierung und Weiterleitung funktioniert für jedes Onboarding-Szenario – Agenturen, die neue Kunden qualifizieren, Finanzdienstleister, die neue Kontoinhaber profilieren, oder E-Commerce-Marken, die Abläufe nach dem Kauf personalisieren. Ersetze einfach Fragen und Outcomes durch Inhalte, die zu deiner Branche und Zielgruppe passen.
