Vorlagenübersicht

Die meisten Softwareunternehmen nutzen ein Demo-Anfrageformular, das Name, E-Mail-Adresse und Unternehmen erfasst und das Ergebnis dann in einem Posteingang ablegt. Dort entscheidet jemand, ob die Anfrage eine Stunde der Zeit eines Vertriebsmitarbeiters wert ist. Die dafür nötigen Informationen lagen bereits bei der Einreichung vor – sie wurden nur nicht abgefragt. Diese Vorlage fragt sie ab. Derselbe Ablauf zur Demo-Buchung, der Kontaktdaten erfasst, fragt auch Unternehmensgröße und die konkreten Interessen des Interessenten ab und leitet ihn auf der nächsten Seite zu deinem Buchungskalender weiter.

Der zweistufige Ablauf ist beabsichtigt. Durch die Trennung von Anfrage und Kalender werden die Qualifizierungsfragen beantwortet, bevor ein Termin reserviert wird. Genau das macht den Unterschied zwischen einer gebuchten Demo und einer gebuchten Demo, deren Kontext du bereits kennst. Du bestimmst die Fragen auf der ersten Seite selbst: Mitarbeiterzahl, Budgetverantwortung, aktuell verwendete Tools, das zu lösende Problem und Zeitrahmen. Jede Antwort kann eine Punktzahl erhalten. Anhand dieser Punktzahl lässt sich der Interessent zu einem anderen Kalender, einem anderen Vertriebsverantwortlichen oder statt zu einem Gespräch zu einer Self-Service-Testversion weiterleiten.

Was zwischen Buchung und Gespräch passiert, deckt keine Konkurrenzvorlage ab. Jede Anfrage wird im integrierten CRM von involve.me zu einem Kontakt, an den die Antworten angehängt sind. Von dort startet eine E-Mail-Sequenz: eine Bestätigung mit Informationen zum Ablauf, eine Erinnerung zur Verringerung von Nichterscheinen und ein eigener Zweig für Interessenten, die eine Demo angefragt, aber keinen Termin gewählt haben. Nutze die Vorlage als Formular zur Demo-Buchung, eingebettet auf deiner Preisseite, als Pop-up auf Produktseiten mit hoher Kaufabsicht oder als eigenständige Landingpage für eine bezahlte Kampagne.

Wichtige Funktionen

Qualifizierungsfragen im selben Ablauf wie die Kontaktfelder – Unternehmensgröße, Anwendungsfall, Zeitrahmen und Budgetverantwortung stehen neben Name und E-Mail-Adresse, statt erst in einer Follow-up-E-Mail abgefragt zu werden. So enthält jede Anfrage genügend Kontext, um sie zu priorisieren. Du kannst Fragen frei hinzufügen oder entfernen, denn jede kostet Abschlüsse und nur einige sind diesen Aufwand wert.
Lead-Scoring und Logiksprünge zur Weiterleitung der Anfrage – bewerte die Antworten und leite dann einen Interessenten aus einem Großunternehmen zum Kalender eines Account Executives und ein kleines Self-Service-Konto zu einer Testanmeldung oder Gruppendemo weiter. Keine andere Vorlage in dieser Kategorie bietet überhaupt eine solche Weiterleitung. Dabei verhindert genau sie, dass sich dein Kalender mit Gesprächen füllt, die nie zu einem Abschluss geführt hätten.
Eine eingebettete Terminplanung auf der zweiten Seite – Calendly oder ein Kalender deiner Wahl wird geladen, sobald die Anfrage abgeschlossen ist. So wählt der Interessent einen Termin, ohne den Funnel zu verlassen, und du musst nie eine E-Mail mit verfügbaren Terminen senden.
OTP-Verifizierung und E-Mail-Validierung im Kontaktschritt – verifiziere E-Mail-Adresse oder Telefonnummer mit einem Einmalcode und blockiere Wegwerf- sowie private Adressen. So werden unerwünschte Einreichungen gestoppt, bevor sie in einen Workflow gelangen. Bei einem Formular, dessen Ergebnis ein Kalendertermin ist, kostet dich eine falsche Adresse einen blockierten Termin und führt zum Nichterscheinen.
E-Mail-Sequenzen zwischen Buchung und Gespräch – Bestätigung, Erinnerung und Material zur Gesprächsvorbereitung werden automatisch versendet. Dabei werden die eigenen Antworten des Interessenten in den Inhalt eingefügt. Das Tracking von Öffnungen und Klicks fließt zurück in den Workflow, sodass ein Interessent, der jede E-Mail ignoriert hat, markiert wird, bevor Zeit im Gespräch verschwendet wird.

Vorteile

Weniger unqualifizierte Demos im Kalender – die Antworten, anhand derer du entscheidest, ob sich eine Demo lohnt, werden vor der Terminreservierung erfasst und nicht erst im Gespräch entdeckt.
Weniger Nichterscheinen – eine automatische Bestätigung und Erinnerung werden versendet, ohne dass jemand daran denken muss. Außerdem hat der Interessent bereits genügend Fragen beantwortet, um motiviert zum gebuchten Termin zu erscheinen.
Der Vertrieb erhält Kontext statt nur eines Namens – Unternehmensgröße, Anwendungsfall und genanntes Problem landen im Kontaktdatensatz und werden mit deinem CRM synchronisiert. So gehen die ersten drei Minuten des Gesprächs nicht für eine Bedarfsermittlung verloren, die ein Formular hätte übernehmen können.
Auch stockende Anfragen werden weiterverfolgt – ein Interessent, der das Formular ausgefüllt, aber keinen Termin gewählt hat, sendet ein echtes Signal. Eine E-Mail-Sequenz kann genau diese Gruppe gezielt nachfassen, statt sie als verloren zu behandeln.
Läuft auf deiner eigenen Website und mit deinem Branding – bette das Formular inline oder als Pop-up ein, veröffentliche es auf einer eigenen Domain und entferne ab Grow das Branding von involve.me. So wirkt die Anfrage wie ein Teil deines Produkts und nicht wie ein Formular eines Drittanbieters.

So funktioniert es

Anpassen
Öffne die Vorlage und entscheide, welche Qualifizierungsfragen ihren Platz verdienen. Unternehmensgröße und Anwendungsfall sind den zusätzlichen Aufwand meist wert, Budgetverantwortung und Zeitrahmen lohnen sich bei höherpreisiger Software. Alles, worauf du nicht unterschiedlich reagieren würdest, sollte entfernt werden. Formuliere die Beschriftungen in der Sprache deiner Käufer statt mit internen Kategorienamen, lege Pflichtfelder bewusst fest und passe Schriftarten, Farben, Logo und Hintergrund an die Benutzeroberfläche deines Produkts an, damit das Formular wie eine Erweiterung davon wirkt.
Konfigurieren
Weise den Antworten, die die Eignung vorhersagen, Punktzahlen zu und nutze dann Logiksprünge zur punktzahlbasierten Weiterleitung: ein großes Konto zu einem bestimmten Kalender, ein kleines zu einer Testversion oder Gruppensitzung. Aktiviere die OTP-Verifizierung und blockiere im Kontaktschritt Wegwerf- und private E-Mail-Domains, denn eine geschäftliche E-Mail-Adresse ist bei B2B-Software selbst ein Qualifizierungssignal. Füge ausgeblendete Felder für UTM-Parameter und alle produktseitigen Kennungen hinzu, damit jede Anfrage mit Zuordnung eingeht. Verbinde dann die eingebettete Terminplanung auf Seite zwei mit dem Kalender, auf den die Punktzahl verweist.
Verbinden
Ordne im Tab „Verbinden“ jede Antwort einer Eigenschaft im Kontaktdatensatz zu und übertrage die Anfrage als Lead oder Deal an HubSpot, Salesforce, Pipedrive oder ein CRM deiner Wahl. Sende für Anfragen oberhalb deines Punktzahl-Schwellenwerts eine Slack-Benachrichtigung, damit ein besonders geeigneter Interessent den Vertrieb innerhalb weniger Minuten erreicht. Erstelle anschließend die Sequenz im Workflow-Builder: sofortige Bestätigung, Erinnerung vor dem Gespräch, Vorbereitungsmaterial für Interessenten mit einem bestimmten Anwendungsfall und einen separaten Zweig für alle, die das Formular eingereicht haben, ohne einen Termin zu buchen.
Teilen
Bette das Formular mit einem div-Wrapper und einem script-Tag inline auf deiner Preisseite und auf Produktseiten mit der höchsten Demo-Absicht ein. Alternativ kannst du es über eine Schaltfläche „Demo buchen“ als Pop-up öffnen, damit der Interessent die Seite nie verlässt. Veröffentliche es für bezahlte Kampagnen und Outbound-Sequenzen als eigenständige Landingpage auf einer eigenen Domain. Übernimm UTM-Parameter mithilfe ausgeblendeter Felder, damit gebuchte Demos auf die Kampagne zurückgeführt werden können, die sie generiert hat.
Analysieren
Entscheidend ist nicht die Zahl der abgeschlossenen Formulare, sondern die Zahl der Abschlüsse, die zu einem reservierten Termin wurden. Denn zwischen diesen beiden Werten verliert der Funnel tatsächlich Interessenten. Das Tracking unvollständiger Einreichungen zeigt, bei welcher Frage Personen abbrechen – meist ist es die Frage nach etwas, das sie für verfrüht halten. Prüfe die Verteilung von Unternehmensgrößen und Anwendungsfällen, um zu sehen, ob dein Traffic deinem ICP entspricht. Teste anschließend per A/B-Test die Anzahl und Reihenfolge der Fragen sowie die Platzierung des Kalenders auf Seite zwei oder eins.

Häufig gestellte Fragen

: Es ist ein Formular, das ein Interessent ausfüllt, um eine Live-Vorführung eines Produkts anzufragen. Mindestens erfasst es Kontaktdaten, damit sich jemand zurückmelden kann. Ein besseres erfasst zusätzlich die Informationen, die der Anbieter braucht, um zu entscheiden, wer die Demo hält, was gezeigt wird und ob sie sich überhaupt lohnt – damit wird aus einer Kontakterfassung ein Qualifizierungsschritt.
: In der Praxis werden die Begriffe synonym verwendet, aber die Unterscheidung ist hilfreich. Ein Formular für Demo-Anfragen endet mit einer Anfrage, auf die jemand reagieren muss. Ein Formular für Demo-Buchungen endet mit einem Slot im Kalender. Diese Vorlage macht beides nacheinander: die Anfrage und die qualifizierenden Antworten auf Seite eins, den Kalender auf Seite zwei, sodass nichts auf eine manuelle Antwort wartet.
: Name, geschäftliche E-Mail und Unternehmen sind das Minimum. Zusätzliche Reibung lohnt sich bei Unternehmensgröße, dem Anwendungsfall oder Problem, um das es in der Demo gehen soll, und bei teurerer Software auch beim Zeitrahmen und der Frage, ob die Person das Budget verantwortet. Telefonnummer und Jobtitel sind optional und lassen sich oft besser ableiten als abfragen. Jedes Feld kostet Abschlüsse, nimm also nur Felder auf, bei denen eine andere Antwort dein weiteres Vorgehen ändern würde.
: Es gibt keine allgemeingültige Zahl, nur eine Abwägung, die du messen kannst. Die Fragen auf mehrere Seiten zu verteilen statt sie in ein langes Formular zu stapeln, verringert die gefühlte Länge, und die Erfassung von Teil-Einreichungen zeigt dir genau die Frage, an der dein eigener Traffic aufgibt. Beginne mit den Feldern, mit denen du wirklich arbeitest, beobachte den Abbruchpunkt und streiche oder verschiebe dann alles, was davor liegt.
: Ja. Hinterlege für jede Antwort einen Punktwert, und der Gesamtscore stuft die Anfrage schon beim Eingang ein. Logic Jumps leiten dann anhand dieses Scores weiter und schicken einen gut passenden Interessenten zum Vertriebskalender und einen schlecht passenden zur Testanmeldung, zu einer Gruppendemo oder zur Selbstbedienungs-Dokumentation. Genau dieses Stück fehlt jeder anderen Vorlage für Demo-Anfragen in dieser Kategorie, die dieselben Angaben erfassen und alle an dasselbe Postfach übergeben.
: Ja. Die zweite Seite enthält eine Terminbuchungs-Einbettung, sodass Calendly oder dein Kalender-Tool direkt im Funnel lädt und der Interessent ohne Weiterleitung einen Termin wählt. Durch das Routing nach Score lassen sich verschiedene Segmente an verschiedene Kalender leiten, sodass eine Enterprise-Anfrage bei der Verfügbarkeit eines Account Executive landet und ein kleiner Account in einem gemeinsamen Kalender.
: Drei Dinge erledigen den Großteil der Arbeit. Bestätige sofort, denn eine Buchung ohne Bestätigung fühlt sich vorläufig an. Erinnere vor dem Termin, bei einem Slot in mehr als ein paar Tagen am besten mehrfach. Und verifiziere die Kontaktdaten beim Absenden per OTP, damit die Erinnerung auch ankommt. Alle drei Schritte laufen als E-Mail-Sequenz aus der Buchung heraus, statt dass jemand daran denken muss.
: Ja. Aktiviere die OTP-Verifizierung per E-Mail, damit Anmeldende vor dem Abschluss der Einreichung einen Code aus ihrem Postfach bestätigen müssen, was Wegwerf-Adressen blockiert. Du kannst außerdem Validierungsregeln für das E-Mail-Feld hinzufügen und Freemail-Domains in den Feldeinstellungen ausschließen, sodass nur berufliche E-Mail-Adressen bei deinem Vertriebsteam ankommen.
: Die Person bleibt mit all ihren Antworten als Kontakt gespeichert. Damit gehört sie zu einem deiner wertvollsten Segmente: interessiert genug, um das Formular auszufüllen, aber bei der Terminbuchung noch zögerlich. Eine eigene E-Mail-Sequenz kann gezielt bei dieser Gruppe nachfassen, während das Öffnungs- und Klick-Tracking zeigt, wer weiterhin Interesse hat.
: Ja. Bette es inline oder als Pop-up mit einem div-Wrapper plus Script-Tag ein, sodass ein „Demo buchen“-Button den Funnel öffnet, ohne die Seite zu verlassen. Es läuft außerdem als eigenständige Landingpage auf einer eigenen Domain mit SSL, und ab Grow lässt sich das Branding entfernen, sodass das Formular wie ein Teil deines eigenen Produkts wirkt.
: Jede Anfrage wird zum Kontakt im integrierten CRM von involve.me, mit Unternehmensgröße, Anwendungsfall, Score und allen individuellen Antworten als Eigenschaften, plus einer Chronik der Aktivitäten dieses Kontakts. Von dort synchronisieren sich Kontakte in beide Richtungen mit HubSpot, Salesforce und Pipedrive oder fließen in eine E-Mail-Plattform, Google Sheets oder Slack, wobei Zapier und Webhooks alles Übrige abdecken. Anfragen lassen sich außerdem als XLS und CSV exportieren.
: Versteckte Felder übertragen UTM-Parameter und beliebige produktseitige Kennungen in die Einreichungsdaten, sodass Kampagne, Quelle und Medium gemeinsam mit den Antworten im Kontaktdatensatz landen. In Kombination mit den nativen Tracking-Integrationen für Google Analytics, Meta Pixel, Google Tag Manager, TikTok Pixel und LinkedIn Insight Tag lässt sich ein gebuchter Kalendertermin bis zu der Anzeige zurückverfolgen, die ihn ausgelöst hat.
: involve.me ist SOC 2 Type II auditiert und DSGVO-konform, mit pro Funnel konfigurierbarer Datenaufbewahrung, Passwortschutz sowie SSO oder SAML2 für Enterprise-Konten. Die Einwilligungs-Checkbox im Kontaktschritt ist dazu da, an den Wortlaut deiner eigenen Datenschutzerklärung angepasst zu werden, statt als Platzhaltertext stehen zu bleiben.
: Ja, sie ist im kostenlosen Tarif verfügbar und lässt sich ohne Bezahlung anpassen und veröffentlichen. Bezahlte Tarife starten bei $29 pro Monat bei jährlicher Abrechnung und bieten zusätzlich mehr aktive Funnel, eigene Domains und das Entfernen des Brandings. A/B-Tests, Webhooks, unvollständige Einreichungen und OTP-Verifizierung gibt es im Scale-Tarif.
: Ja. Beschreibe deine Qualifizierungskriterien, wie Anfragen weitergeleitet werden sollen und welcher Kalender welches Segment erreichen soll – der KI-Agent erstellt daraus den Funnel: Fragen, Scoring-Regeln, Routing-Logik, Seitenlayouts, Texte und Design. Genauso bearbeitet er einen bestehenden Funnel, diese Vorlage kann also der Ausgangspunkt sein und dann per Prompt umgestaltet werden.