Descripción general de la plantilla
Esta plantilla de incorporación SaaS guía a los nuevos usuarios por un flujo breve de varios pasos que recopila sus datos de contacto, el tamaño de su empresa, su rol y su objetivo principal y, después, los dirige a una página de resultados personalizada según sus respuestas. En lugar de mostrar la misma pantalla de bienvenida genérica a cada nuevo usuario registrado, este funnel segmenta a los usuarios durante su primera interacción y ofrece mensajes, testimonios y llamadas a la acción adaptados a lo que realmente les importa.
La plantilla utiliza resultados basados en respuestas para crear tres pantallas finales distintas. Un usuario que selecciona "conseguir más leads" como objetivo principal ve un titular centrado en leads, un testimonio de cliente relevante y una CTA acorde con ese caso de uso. Un usuario que selecciona "conseguir más ventas" o "aumentar el tráfico" recibe una página de resultados diferente creada en torno a su prioridad específica. Esta segmentación se realiza automáticamente según las respuestas seleccionadas, sin necesidad de configurar las rutas manualmente.
Como funciona con el creador sin código de involve.me, puedes sustituir las preguntas y páginas de resultados de ejemplo por las tuyas, añadir más pasos de segmentación, conectar el funnel con tu CRM o plataforma de email y activar distintas secuencias de emails de incorporación según las respuestas de cada usuario. Los equipos utilizan esta plantilla para la incorporación de usuarios de prueba a planes de pago, flujos de bienvenida de clientes, evaluaciones de adecuación del producto y segmentación de nuevos usuarios de productos SaaS.
Funciones clave
Enrutamiento a resultados basado en respuestas - Cada usuario ve una página de resultados diferente según el objetivo que seleccione. Las tres páginas de resultados prediseñadas muestran titulares, testimonios y CTA personalizados que se ajustan a la prioridad indicada por el usuario.
Creación progresiva de perfiles de usuario - El funnel recopila el tamaño de la empresa (selección de imágenes con cuatro niveles), el rol (menú desplegable con cuatro opciones) y el objetivo principal (selección múltiple) en pasos separados para crear un perfil completo sin abrumar al usuario en una sola página.
Formulario de contacto con captura de datos - El primer paso recopila el nombre, el email y otros datos de contacto, y vincula cada respuesta posterior con un usuario identificado para que puedas hacer un seguimiento con el mensaje adecuado.
Páginas de resultados basadas en testimonios - Cada página de resultados incluye una cita de un cliente relevante para el objetivo del usuario, lo que aporta prueba social justo cuando este decide si da el siguiente paso.
Botones de CTA en cada resultado - Las páginas de resultados terminan con un botón configurable que puede enlazar con el panel de tu producto, una página para reservar una demostración, la descarga de un recurso o cualquier URL que especifiques.
Ventajas
Tasas de activación más altas: Los usuarios que ven contenido de incorporación adaptado a su rol y objetivo tienen más probabilidades de dar el siguiente paso. Mostrar a un especialista en marketing cómo tu producto genera leads y, a la vez, enseñar a un representante de ventas cómo cierra operaciones hace que la propuesta de valor sea concreta desde el principio.
Segmentación más precisa de los usuarios desde el primer día: Al recopilar el tamaño de la empresa, el rol y el objetivo durante la incorporación, creas una capa de segmentación que alimenta todo lo que viene después: secuencias de emails, mensajes dentro de la aplicación, contactos comerciales y recorridos por el producto. Estos datos llegan antes de que el usuario acceda siquiera a tu panel.
Menor tiempo para obtener valor: En lugar de dejar a los nuevos usuarios en un panel genérico y esperar que descubran qué hacer, esta plantilla dirige a cada usuario hacia la función o el flujo de trabajo más relevante para el objetivo que ha indicado. La página de resultados sirve como punto de partida personalizado.
Mejor conversión de prueba a plan de pago: Los productos SaaS que personalizan la experiencia de prueba según el caso de uso logran constantemente tasas de conversión más altas. Esta plantilla te proporciona los datos de segmentación necesarios para personalizar no solo el flujo de bienvenida, sino todo el periodo de prueba, desde los emails hasta las indicaciones dentro de la aplicación.
Cualificación inmediata de leads para ventas: Para los equipos de crecimiento impulsado por el producto, cada incorporación completada genera un lead cualificado con datos firmográficos (tamaño de la empresa, rol) y datos de intención (objetivo principal). Tu equipo de ventas puede priorizar sus contactos en función de los usuarios que encajen con tu perfil de cliente ideal.
Cómo funciona
Personaliza - Abre la plantilla en el editor de arrastrar y soltar y sustituye los tamaños de empresa, roles y objetivos de ejemplo por opciones relevantes para tu producto. Edita las tres páginas de resultados con tus propios titulares, testimonios de clientes y botones de CTA. Adapta el diseño a tu marca con colores, fuentes y logotipo personalizados.
Configura - Configura resultados basados en respuestas para que cada opción de objetivo dirija a la página de resultados correcta. Activa la verificación OTP para confirmar que las direcciones de email de los usuarios son reales. Activa el seguimiento de envíos parciales para capturar datos de los usuarios que inician el flujo pero lo abandonan antes de terminar. Añade campos ocultos para incluir parámetros UTM o identificadores de usuario en los datos enviados y así realizar un seguimiento de la atribución.
Conecta - Ve a la pestaña Conectar para enviar los datos de incorporación a tus herramientas. Envía los perfiles de usuario y sus respuestas de segmentación a tu CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive), registra los envíos en Google Sheets o Airtable y activa secuencias de emails de incorporación mediante tu plataforma de email. Usa la automatización de flujos de trabajo para enviar distintas secuencias de emails según el objetivo indicado por el usuario; por ejemplo, una secuencia gradual centrada en leads para especialistas en marketing y otra centrada en ventas para representantes de ventas.
Comparte - Inserta el flujo de incorporación directamente en tu producto con el código de inserción proporcionado, enlázalo desde tu email de bienvenida o publícalo como una landing page independiente. El funnel es adaptable y funciona en pantallas de ordenador, tableta y móvil.
Analiza - Revisa los datos de incorporación en la pestaña Respuestas para ver cómo se segmentan los usuarios por tamaño de empresa, rol y objetivo. Usa análisis basados en IA para detectar tendencias en las tasas de finalización y los puntos de abandono. Exporta los resultados como CSV o XLS, o deja que tus integraciones sincronicen automáticamente los datos con tu CRM y tus herramientas de análisis.
Preguntas frecuentes
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involve.me cuenta con la certificación SOC 2 Type II y cumple con el GDPR. Todos los datos se transmiten mediante cifrado SSL. Puedes configurar periodos de conservación de datos para cada funnel y controlar durante cuánto tiempo se almacenan las respuestas de los usuarios. Para implementaciones empresariales, el plan Enterprise ofrece autenticación SSO/SAML2 y controles de acceso configurables.
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La pestaña Respuestas muestra las tasas generales de finalización y los datos de abandono de cada paso. Puedes ver exactamente dónde abandonan los usuarios el flujo y qué pasos tienen las tasas de salida más altas. Usa los análisis basados en IA para identificar patrones y obtener recomendaciones que mejoren la finalización. Los campos ocultos te permiten saber qué canales o campañas generan más envíos de incorporación completados.
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Sí. La plantilla usa un diseño responsivo pensado primero para dispositivos móviles. Todos los elementos (opciones con imágenes, menús desplegables, botones y páginas de resultados) se adaptan automáticamente a las pantallas de teléfonos y tabletas. Los nuevos usuarios pueden completar el flujo de onboarding en cualquier dispositivo con navegador.
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Una plantilla de incorporación para SaaS es un flujo prediseñado que guía a los nuevos usuarios por una experiencia inicial de configuración o creación de perfil cuando se registran por primera vez en un producto de software. Esta plantilla recopila información del usuario (tamaño de la empresa, puesto, objetivo principal) y luego muestra una página de resultados personalizada según sus respuestas. Puedes personalizar las preguntas, los resultados y la identidad visual para adaptarlos a tu producto.
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La plantilla utiliza la función de resultados según las respuestas de involve.me. Cada opción de respuesta de la pregunta sobre el objetivo se vincula con una página de resultados específica. Cuando un usuario selecciona «conseguir más leads», ve la página de resultados A. Cuando selecciona «conseguir más ventas», ve la página de resultados B. El enrutamiento se realiza automáticamente según la respuesta seleccionada: tú configuras la correspondencia en el editor y el funnel se encarga del resto.
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Sí. La plantilla incluye tres pasos para crear el perfil (tamaño de la empresa, función y objetivo), pero puedes añadir tantas páginas y preguntas como necesites. Usa elementos de opción múltiple, listas desplegables, escalas de valoración, campos de texto o selección de imágenes. Cada dato adicional se incorpora al perfil del usuario y puede sincronizarse con tu CRM o utilizarse para activar distintas secuencias de correo electrónico.
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Sí. La plantilla incluye tres páginas de resultados de forma predeterminada, pero puedes añadir resultados adicionales y asignarlos a distintas combinaciones de respuestas. Si necesitas resultados basados en el rol en lugar del objetivo (o además de este), puedes configurarlo en los ajustes de resultados basados en respuestas.
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Usa la pestaña Conectar para integrarlo con tu plataforma de correo electrónico: Mailchimp, ActiveCampaign, Klaviyo, HubSpot o cualquiera de las 50+ integraciones nativas de involve.me. También puedes usar la automatización de flujos de trabajo para activar secuencias condicionales de correo electrónico directamente desde el funnel. Por ejemplo, los usuarios que seleccionen «conseguir más leads» entrarán en una campaña de goteo centrada en leads, mientras que quienes seleccionen «aumentar el tráfico» entrarán en una secuencia centrada en el tráfico.
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Sí. involve.me proporciona un código de inserción que funciona dentro de cualquier aplicación web. El código de inserción incluye un div contenedor y una etiqueta script que muestra el funnel integrado en tu página. También puedes mostrarlo como una ventana emergente que se activa al hacer clic en un botón, al cargar la página o al alcanzar cierta profundidad de desplazamiento. El funnel es adaptable y se ajusta al ancho de cualquier contenedor.
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involve.me ofrece 50+ integraciones nativas, además de Zapier y webhooks. Para la incorporación de usuarios de SaaS, las integraciones de CRM más relevantes incluyen HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Freshsales y Microsoft Dynamics 365. Puedes asignar cada respuesta de la incorporación a un campo específico del CRM; por ejemplo, sincronizar «tamaño de la empresa» con una propiedad personalizada en HubSpot y «objetivo principal» con una etiqueta de lead en Salesforce.
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Sí. La canalización de respuestas te permite insertar respuestas anteriores de un usuario en páginas posteriores. Por ejemplo, si el usuario introduce el nombre de su empresa en el formulario de contacto, puedes mostrarlo en la página de resultados: «Así puede [Company Name] conseguir más leads». Esto hace que la experiencia parezca personalizada sin que tengas que crear flujos distintos para cada usuario.
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Sí. La estructura de segmentación y direccionamiento funciona para cualquier situación de incorporación: agencias que cualifican a nuevos clientes, empresas de servicios financieros que crean perfiles de nuevos titulares de cuentas o marcas de comercio electrónico que personalizan los flujos posteriores a la compra. Sustituye las preguntas y los resultados por contenido relevante para tu sector y tu público.
