Lead-Funnels für Finanzberater, die automatisch qualifizieren, bewerten und nachfassen
involve.me ist der KI-Quiz-Funnel-Builder mit integrierter E-Mail-Automatisierung – entwickelt für Beratungsunternehmen, bei denen jeder neue Mandant Tausende Dollar wert ist. Ideal für Finanzberater, Finanzplaner und Vermögensverwalter.
🔒 SOC 2 Type II · 🇪🇺 DSGVO-konform
Teste einen echten Funnel für Finanzberater
Lass dich inspirieren und mache die Vorlage zu deiner eigenen. Erstelle Quizze, Assessments, Rechner, Produktempfehlungs-Funnels, Landingpages und Formulare im selben Editor.
Alles, was du brauchst, um qualifizierte Leads für Finanzberatung zu generieren
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01 KI-Agent
Beschreibe deine Beratungspraxis und die Mandanten, die du gewinnen willst. Der KI-Agent erstellt den gebrandeten Lead-Funnel, die Scoring-Logik und die Ergebnisseiten für dich.
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02 E-Mail-Automatisierung
Löse automatisierte E-Mail-Sequenzen anhand von Punktzahl, Antworten und mehr aus: Heiße Interessenten erhalten deinen Kalenderlink, Interessenten in einer frühen Phase hören weiter von dir, bis sie einen Termin buchen. Kein separates E-Mail-Tool nötig.
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03 Integriertes CRM
Jeder Lead landet als Kontakt mit Punktzahl, Antworten und dem Ziel, mit dem er gekommen ist. Filtere nach Vermögen, Zeitrahmen oder Dienstleistung und übergib die heißen Leads an einen Berater.
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04 Integrationen
Übergib qualifizierte Leads an HubSpot, Salesforce oder ActiveCampaign. Über 60 Integrationen, dazu Zapier und Webhooks für dein CRM und deine Planungssoftware.
Mehr als nur ein Kalenderlink
Ein Terminplaner konvertiert die Besucher, die sich bereits entschieden haben. Ein Assessment bringt alle anderen dazu, sich zu erkennen zu geben.
„Noch nicht“ heißt nicht „nie“
Beratungsentscheidungen dauern Monate. E-Mail-Sequenzen halten dich beim Interessenten präsent, bis sich seine Situation ändert.
Wissen, bevor das Gespräch beginnt
Vermögen, Zeitrahmen und aktueller Berater kommen bereits bewertet an, sodass das erste Gespräch bei der Beratung statt bei den Grundlagen startet.
Nach SOC 2® Type 2 auditiert und von Grund auf DSGVO-konform
6 Wege, wie Finanzberater involve.me nutzen
Sechs Funnels, die Beratungsunternehmen auf ihrer eigenen Website einsetzen – für anonyme Besucher, Seminarteilnehmer und empfohlene Interessenten.
Ruhestands-Score
Neun Bandbreitenfragen zu Alter, Ersparnissen, Beiträgen und Zeitrahmen ergeben eine Punktzahl auf einer Skala und eine von drei Ergebnisseiten, jeweils mit deinen eigenen Hinweisen.
Rechner für die Sparlücke
Zeige die Lücke zwischen dem, was ein Interessent gespart hat, und dem, was er für den Ruhestand braucht. Die genaue Zahl landet in deinem CRM, während die Seite ein Diagramm anzeigt.
Auswahlhilfe für die passende Dienstleistung
Leite Besucher je nach tatsächlichem Bedarf zu Finanzplanung, Portfolioverwaltung oder einer einmaligen Prüfung – und gib jeder Dienstleistung eine eigene Ergebnisseite und einen eigenen Buchungsbutton.
Funnel für Seminaranmeldungen
Mache aus einer Webinar- oder Dinner-Seminar-Anmeldung bewertete Kontakte. Stelle die qualifizierenden Fragen schon bei der Anmeldung, damit du den Raum kennst, bevor du ihn betrittst.
Landingpage für Empfehlungen
Gib den Steuerberatern und Anwälten, die dir Mandanten vermitteln, eine eigene Seite. Ein verstecktes Feld überträgt den Empfehlungscode, sodass ein empfohlener Interessent bereits bewertet ankommt statt kalt.
Rechner zum Honorarvergleich
Für Firmen mit reinem Honorarmodell: Vergleiche dein Pauschal- oder Stundenhonorar über die Zeit mit einem prozentualen Anteil am Vermögen – auf Basis deiner eigenen Annahmen. Interessenten sehen den Unterschied, bevor sie fragen.
Die Bibliothek zur Leadgenerierung für Finanzberater
FAQ zur Leadgenerierung für Finanzberater
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Am besten konvertiert ein Quiz-Funnel auf der eigenen Website: ein Ruhestands-Check oder ein Sparrechner, der Besuchern im Austausch für ihre Kontaktdaten eine nützliche Antwort liefert. Er qualifiziert den Lead schon bei der Erfassung, sodass du beim ersten Gespräch die Ziele des Interessenten bereits kennst.
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Ein kurzes interaktives Quiz, das nach Zielen, Vermögen und Zeitrahmen fragt, die Antworten bewertet, ein personalisiertes Ergebnis zeigt und eine automatisierte E-Mail-Nachverfolgung startet. involve.me bildet alle vier Schritte in einem Funnel ab.
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Funnels mit punktebasierten Ergebnissen schneiden am besten ab, weil sie Interessenten nach ihrer Entscheidungsreife sortieren und jeder Gruppe eine andere Ergebnisseite und E-Mail-Sequenz zuweisen. Nutze antwortbasierte Ergebnisse, wenn es darum geht, eine bestimmte Dienstleistung zu empfehlen, und eine Danke-Seite, wenn ein einziges Ergebnis für alle passt.
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Ja. Die E-Mail-Automatisierung ist integriert, sodass die Sequenz startet, sobald jemand den Funnel abschließt. Heiße Leads erhalten sofort deinen Kalenderlink, alle anderen wechseln in eine E-Mail-Sequenz, die eigenständig läuft. Qualifizierte Leads kannst du weiterhin an HubSpot, Salesforce oder ActiveCampaign übergeben.
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involve.me ist nach SOC 2 Type II auditiert und von Grund auf DSGVO-konform, mit optionalem Datenhosting in der EU. Du bestimmst, was jeder Funnel abfragt, behältst die Datenhoheit und kannst Einreichungen jederzeit exportieren oder löschen.