La mayoría de los creadores de quizzes se detienen en la captación. Recopilan un lead y luego lo transfieren a un CRM que pagas por separado y a una herramienta de email que conectas aparte. involve.me mantiene juntos el funnel y la base de datos de contactos. Cada lead que captan tus funnels se convierte en un contacto dentro de un CRM integrado, y el seguimiento se realiza a partir de esos mismos registros. Obtienes gestión de contactos y automatización de emails en una sola app, sin tener que comprar ni conectar un CRM o una plataforma de email por separado.
Un CRM Integrado En El Funnel
Como el funnel y la base de datos de contactos están en el mismo lugar, cada lead pasa por tres etapas de forma automática:
Captado como contacto. Cada envío crea un contacto con sus respuestas, puntuación y resultado adjuntos, y una cronología comienza a registrar todo lo que hace después.
Cualificado y segmentado. Los datos del funnel se asignan a las propiedades del contacto, y los segmentos dinámicos agrupan los leads según su adecuación e intención. Los segmentos se actualizan automáticamente a medida que los leads se cualifican.
Seguimiento automático. Las secuencias de emails se ejecutan directamente a partir de esos segmentos y propiedades, para que los leads adecuados reciban tus mensajes sin necesidad de envíos manuales.
Cada etapa tiene lugar dentro de involve.me, en el mismo registro de contacto.
Cada Contacto, Con Toda Su Historia
Abre cualquier contacto y verás la imagen completa: datos estándar como el nombre y el email, tus propiedades personalizadas, las etiquetas que hayas aplicado y una cronología completa de todo lo que ha hecho el contacto.
La cronología registra los inicios de funnels, los envíos y los pagos.
Cada email enviado, abierto y en el que se hizo clic queda registrado.
Las bajas de suscripción y otras actividades se registran automáticamente.
Convierte Las Respuestas Del Funnel En Datos De Contacto
El CRM se completa automáticamente con tus funnels. Asigna cualquier campo que recopile un funnel a una propiedad del contacto y, cuando un participante envíe sus respuestas, los valores se guardarán directamente en su registro de contacto.
Asigna respuestas, puntuaciones, resultados y campos ocultos a propiedades.
Guarda cada propiedad como texto, número, fecha o valor de sí/no.
Crea nuevas propiedades sobre la marcha, sin ningún paso de configuración adicional.
Importa Tus Contactos Existentes
No estás limitado a los nuevos envíos. Incorpora una lista existente al mismo CRM subiendo un archivo CSV o pega hasta 1,000 contactos a la vez:
Sube o pega. Arrastra un archivo CSV o pega las filas directamente, hasta 1,000 a la vez.
Asigna cada columna. Asocia cada columna con un campo nativo o con una de tus propiedades personalizadas.
Asigna el email. Una columna debe asignarse al email, el identificador de cada contacto.
Omite lo que no quieras. Selecciona la opción del guion en cualquier columna que quieras excluir.
Filtra Y Segmenta Según Cada Señal
Crea una vista con cualquier combinación de filtros y guárdala como segmento. Un segmento vuelve a comprobar cada contacto cuando envía sus respuestas o cambian sus datos, y lo añade o elimina automáticamente, por lo que siempre está actualizado sin necesidad de hacerlo manualmente. Puedes filtrar por:
Envío completado en el funnel: qué funnel completó un contacto.
Etiqueta: cualquier etiqueta aplicada a un contacto.
Fecha de creación: cuándo se creó un contacto.
Fecha de actualización: cuándo se actualizó un contacto por última vez.
Propiedad del contacto: cualquier propiedad personalizada, ya sea texto, número, fecha o verdadero/falso.
Interacción con emails: abierto, clic, no abierto o sin clic.
Gestiona Toda Tu Lista De Contactos En Un Solo Lugar
El área Contactos reúne a todas las personas que han pasado por tus funnels. Filtra y ordena la lista, elige qué propiedades se muestran como columnas y aplica acciones en bloque a los resultados. Para consultar una guía paso a paso, descubre cómo gestionar tus contactos.
Personaliza las columnas para mostrar las propiedades que te importan, en el orden que quieras.
Selecciona todos los contactos coincidentes, no solo los de la página actual, para añadir o quitar etiquetas, o eliminarlos en bloque.
El diseño de tu tabla se guarda en el navegador para la próxima vez.
CRM Y Automatización De Emails, Conectados Entre Sí
Aquí es donde tener ambas funciones en una sola app marca la diferencia. Tu automatización de emails utiliza los mismos datos de contacto y crea ramificaciones a partir de ellos. Las propiedades, etiquetas y el segmento de un contacto determinan qué recorrido sigue y qué emails recibe.
Activa una secuencia a partir de un segmento o una propiedad, un envío completado, un pago o un contacto nuevo.
La acción Actualizar contacto modifica las propiedades de un contacto mientras se ejecuta el flujo de trabajo, para que el registro se mantenga actualizado.
Cada envío queda registrado en la cronología del contacto, junto con las aperturas y los clics.
Como la automatización lee y modifica los mismos registros, puedes nutrir leads con secuencias de emails sin usar una plataforma de email independiente junto con tu CRM. Descubre cómo funcionan las secuencias de emails.
Tus Datos De Contacto Siguen Siendo Tuyos
Como el CRM contiene datos reales de clientes, funciona en una plataforma diseñada para ello. involve.me cuenta con una auditoría SOC 2 Type II y cumple con el GDPR, además de permitirte configurar la retención de datos en cada funnel. Los datos de los clientes se gestionan conforme al estándar que esperan los sectores regulados, algo importante cuando cada lead cualificado vale cientos o miles de dólares.
Algunas Formas De Aprovechar Tu CRM Integrado
El mismo CRM, distintas estrategias para distintos negocios:
Cualifica y dirige los leads de alto valor. Puntúa los leads entrantes en el funnel, segméntalos según su adecuación y envía los mejores a una secuencia de reserva mientras el resto sigue recibiendo secuencias de emails para nutrirlos.
Crea una base de datos de leads segmentada. Convierte las respuestas de evaluaciones y quizzes en propiedades y luego agrupa los contactos en segmentos dinámicos a los que puedes enviar emails en cualquier momento.
Haz seguimiento de los leads de recomendaciones de productos. Guarda las preferencias de cada comprador y el producto recomendado como propiedades en un quiz de recomendación de productos, y luego haz un seguimiento en función de lo que se le mostró.
Mantén limpia tu lista de contactos. La verificación OTP bloquea los datos basura durante la captación, para que tu CRM se llene de contactos reales y localizables.
Todo Lo Que Necesita Un Lead, En Una Sola App
El CRM integrado permite a involve.me acompañar a un lead durante todo el proceso. El funnel lo capta y cualifica, el CRM lo organiza y segmenta, y la automatización de emails realiza el seguimiento, todo en un único registro y dentro de una sola app. No hay que pagar por un CRM independiente ni conectar una plataforma de email. Crea un quiz de generación de leads o empieza con una plantilla de funnel, y cada envío llegará a un CRM que ya está configurado para realizar el seguimiento.
Preguntas frecuentes
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Es la base de datos de contactos de involve.me. Cada lead que captan tus funnels se convierte en un contacto con sus respuestas, puntuación, resultado, propiedades personalizadas, etiquetas y un historial completo de actividad. Puedes filtrar y segmentar esos contactos y después hacerles seguimiento mediante la automatización de emails integrada, todo desde la misma aplicación.
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Sí. involve.me incluye un CRM integrado. Cada envío crea un contacto con su propia cronología, propiedades personalizadas, etiquetas, filtros y segmentos dinámicos, y la automatización del correo electrónico funciona directamente a partir de esos registros.
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No. El CRM y la automatización del correo electrónico están integrados en involve.me. Los contactos, las propiedades personalizadas, las etiquetas, los segmentos dinámicos y las secuencias de seguimiento por correo electrónico están en la misma aplicación, por lo que puedes gestionar la captación, la cualificación y el seguimiento sin comprar ni conectar un CRM o una plataforma de correo electrónico aparte.
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Cada envío de un funnel crea un contacto con sus respuestas, puntuación y resultado adjuntos. También puedes importar una lista existente mediante CSV o pegándola, y un contacto nuevo puede iniciar un flujo de trabajo de correo electrónico mediante el activador Contact Created.
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Sí. Sube un CSV o pega hasta 1,000 contactos a la vez y, después, vincula cada columna con un campo nativo o una propiedad personalizada. Una columna se vincula con el correo electrónico y se omiten todas las columnas en las que selecciones la opción del guion.
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Un segmento dinámico es una vista guardada creada a partir de filtros, como funnel completado, etiqueta, propiedad del contacto o interacción con los correos electrónicos. Se actualiza automáticamente a medida que los contactos empiezan o dejan de cumplir las condiciones, por lo que el segmento siempre está actualizado y listo para recibir correos electrónicos.
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La automatización de correos electrónicos lee y modifica los mismos registros de contactos. Las propiedades, etiquetas y el segmento de un contacto determinan qué recorrido sigue y qué correos recibe; la acción Actualizar contacto modifica las propiedades durante la ejecución del flujo de trabajo y cada envío queda registrado en la cronología del contacto.
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Los contactos se almacenan en una plataforma auditada según SOC 2 Type II y que cumple con el GDPR, con una retención de datos configurable para cada funnel, de modo que los datos de los clientes se gestionan conforme a los estándares que esperan los sectores regulados.
