Funnels de generación de leads para asesores financieros que cualifican, puntúan y hacen seguimiento automáticamente
involve.me es el creador de funnels de quizzes con IA y automatización del correo electrónico integrada, diseñado para firmas de asesoramiento donde cada nuevo cliente vale miles de dólares. Perfecto para asesores financieros, planificadores y RIA.
🔒 SOC 2 Tipo II · 🇪🇺 Cumple con el GDPR
Prueba un funnel interactivo para asesores financieros
Get inspired and make the template yours. Build quizzes, assessments, calculators, product recommendation flows, landing pages and forms from the same editor.
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Todo lo que necesitas para generar leads cualificados para asesores financieros
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01 AI Agent
Describe your advisory practice and the clients you want. The AI Agent builds the branded lead gen funnel, the scoring logic and the outcome pages for you.
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02 Automatización del correo electrónico
Trigger automated email sequences based on score, answers & more: hot prospects get your calendar link, early-stage prospects keep hearing from you until they book. No separate email tool needed.
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03 CRM integrado
Every lead lands as a contact with their score, their answers, and the goal they came in with. Filter by assets, timeline or service and hand the hot ones to an advisor.
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04 Integraciones
Push qualified leads into HubSpot, Salesforce or ActiveCampaign. 60+ integrations, plus Zapier and webhooks for your CRM and planning software.
Más allá del enlace al calendario
Una herramienta de programación convierte a los visitantes que ya se han decidido. Una evaluación consigue que el resto se identifique.
Que aún no estén listos no significa que nunca lo estarán
Las decisiones de asesoramiento llevan meses. Las secuencias de correos electrónicos te mantienen presente para el prospecto hasta que cambie su situación.
Conócelos antes de la llamada
Los activos, los plazos y el asesor actual llegan ya puntuados, por lo que la primera reunión empieza con el asesoramiento, no con lo básico.
Auditado conforme a SOC 2® Tipo 2 y diseñado para cumplir con el GDPR
6 formas en que los asesores financieros usan involve.me
Six funnels advisory firms run on their own site, covering the anonymous visitor, the seminar audience and the referred prospect.
Puntuación de preparación para la jubilación
Nueve preguntas por intervalos sobre edad, ahorros, aportaciones y plazos generan una puntuación en un indicador y una de tres páginas de resultados, cada una con tus propios avisos legales.
Calculadora de déficit de ahorro
Muestra la diferencia entre lo que un prospecto ha ahorrado y lo que necesita para su jubilación. La cifra exacta llega a tu CRM mientras la página muestra un gráfico.
Selector del servicio adecuado
Dirige a los visitantes hacia la planificación financiera, la gestión de carteras o una revisión puntual según lo que realmente necesiten, y ofrece a cada servicio su propia página de resultados y botón de reserva.
Funnel de inscripción a seminarios
Convierte la inscripción a un webinar o una cena-seminario en contactos puntuados. Haz las preguntas de cualificación durante la inscripción para conocer al público antes de entrar en la sala.
Landing page para referidos
Ofrece una página propia a los contadores públicos y abogados que te envían clientes. Un campo oculto incluye el código de referencia para que el prospecto referido llegue puntuado en vez de ser un contacto frío.
Calculadora comparativa de honorarios
Para firmas que solo cobran honorarios: compara tu tarifa fija o por hora con un porcentaje de los activos a lo largo del tiempo, según los supuestos que indiques. Los prospectos ven la diferencia antes de preguntar.
Biblioteca de generación de leads para asesores financieros
Preguntas frecuentes sobre la generación de leads para asesores financieros
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El enfoque con mayor conversión es un funnel de quiz en tu propio sitio web: una comprobación de preparación para la jubilación o una calculadora de ahorro que ofrezca al visitante una respuesta útil a cambio de sus datos de contacto. El funnel califica al lead mientras lo capta, por lo que en tu primera llamada ya conocerás los objetivos del cliente potencial.
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Un quiz interactivo breve que pregunta por los objetivos, los activos y los plazos, puntúa las respuestas, muestra un resultado personalizado e inicia un seguimiento automatizado por correo. involve.me crea los cuatro pasos en un solo funnel.
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Los funnels Score-based Outcomes funcionan mejor porque clasifican a los clientes potenciales según su nivel de preparación y envían a cada grupo una página de resultados y una secuencia de emails diferentes. Usa Answer-based Outcomes cuando el objetivo sea recomendar un servicio específico y una Thank You page cuando un mismo resultado sea adecuado para todos.
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Sí. La automatización de correos electrónicos está integrada, por lo que la secuencia comienza en cuanto alguien termina el funnel. Los leads más interesados reciben de inmediato el enlace a tu calendario y todos los demás pasan a una secuencia de correos electrónicos que se ejecuta automáticamente. Aun así, puedes enviar los leads cualificados a HubSpot, Salesforce o ActiveCampaign.
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involve.me cuenta con una auditoría SOC 2 Type II, cumple el GDPR desde el diseño y ofrece alojamiento de datos en la UE. Tú controlas qué solicita cada funnel, conservas la propiedad de los datos y puedes exportar o eliminar los envíos en cualquier momento.