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Descubre plantillas de formularios de admisión de clientes para tu sector

Abre una plantilla creada para bufetes de abogados, asesores, consultores o agentes inmobiliarios, cambia las preguntas y publícala en tu sitio web.

Ver todas las plantillas de formularios de admisión

Formulario de admisión de clientes para servicios legales

Formulario de calificación de inquilinos

Formulario de citas con un asesor financiero

template of overview page for services provided.

Cita de consultoría empresarial

Formulario de reserva de consultas

Formulario de recomendación de abogados

Request Collection Form for Real Estate Template.

Formulario de recopilación de solicitudes inmobiliarias

Meeting Scheduling Form for Insurance Template.

Formulario de programación de reuniones para seguros

Del formulario de admisión a la primera reunión, sin trabajo administrativo

Creado en minutos con IA

Describe tu negocio y el AI Agent crea un formulario con la lógica y las preguntas.

Cada cliente es un contacto

Cada respuesta llega a una ficha de contacto en el CRM integrado, lista para la primera llamada.

Seguimiento automático

Las secuencias de email dan la bienvenida a cada cliente y envían los siguientes pasos según sus respuestas.

Reserva la reunión

Los clientes eligen fecha y hora en tu calendario sin salir del formulario.

Califica a cada cliente antes de la primera llamada

Puntúa las respuestas sobre el servicio, el presupuesto y el plazo, y deja que el resultado decida qué pasa después. Los clientes que encajan reservan la primera reunión y el resto recibe el siguiente paso que más le conviene.

La lógica condicional muestra a cada cliente solo las preguntas de su servicio
Los resultados basados en puntuación muestran el paso de reserva solo a los clientes que cumplen los requisitos
Los flujos de trabajo etiquetan a cada cliente y envían un email a la persona adecuada de tu equipo, desde el plan Start

Lo que dicen los clientes sobre involve.me

Empieza gratis

Da la bienvenida a cada nuevo cliente con secuencias de email

Las respuestas deciden qué emails se envían: qué preparar, cómo funciona la primera reunión y qué pasa después.

La IA redacta el flujo de seguimiento a partir de tu formulario de admisión
Ramifica según cualquier respuesta y define el tiempo de espera entre emails
Añade o elimina etiquetas, actualiza el contacto y envía un email a tu equipo

Recopila firmas, documentos y anticipos en un solo formulario

Las cartas de encargo, los documentos de identidad, la documentación fiscal y los consentimientos firmados llegan de una sola vez y se guardan con el envío.

Campo de firma electrónica para consentimientos y cartas de encargo, en el plan Scale
Carga de archivos de hasta 20 MB por archivo en Start y 200 MB en Scale
Cobra un anticipo o un depósito mediante Stripe, PayPal o Square

Funciones que mantienen limpio tu proceso de admisión

Bloquea los envíos basura y ve a cada nuevo cliente en cuanto termina.

Emails y teléfonos verificados

Un código de un solo uso confirma la dirección de email o el número de teléfono antes de enviar el formulario.

Envíos basura bloqueados

Rechaza las direcciones de email desechables y personales, y los números de teléfono duplicados.

Notificaciones instantáneas al equipo

Recibe cada nueva admisión por email, en Slack o en Microsoft Teams, con todas las respuestas.

Envíos parciales

Consulta quién empezó el formulario de admisión y dónde lo dejó, y haz el seguimiento (si introdujo un email antes de salir).

Tu marca

Tu logotipo, tus colores y tus fuentes en cada paso, para que el formulario se integre en tu sitio web.

Preguntas por tipo de servicio

La lógica condicional y el enrutamiento de respuestas muestran a cada cliente solo las preguntas de su servicio.

Admisión y seguimiento en una sola suscripción

A diferencia de los creadores de formularios que solo recopilan respuestas y las transfieren, involve.me conecta el formulario de admisión directamente con el proceso de seguimiento. El formulario, el registro de contacto y las secuencias de email están en un solo lugar.

Sustituye a un creador de formularios, un CRM aparte y una herramienta de email
Cada respuesta ya está en el registro de contacto
Se inserta en WordPress, Webflow, Squarespace o un sitio desarrollado a medida

Integraciones nativas

Conecta tu formulario de admisión con tus aplicaciones favoritas.

Envía las respuestas de admisión y los nuevos contactos a las herramientas que ya utilizas. 55+ integraciones nativas, incluidas HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Mailchimp y Google Sheets, además de Zapier y webhooks.

Ver todas las integraciones

¿Qué es la admisión de clientes?

La admisión de clientes es todo lo que ocurre entre el primer mensaje de un nuevo cliente y la primera reunión: la consulta, el formulario de admisión, la comprobación de que el cliente encaja, la reserva y los emails de bienvenida.

Si lo haces a mano, es una cadena de emails, un PDF que va y viene y un enlace de calendario que alguien tiene que recordar. Con involve.me, el formulario y el paso de reserva están en un solo funnel. Cada respuesta llega a una ficha de contacto, y un flujo de automatización etiqueta al cliente y le envía la secuencia de email adecuada.

¿Qué es un formulario de admisión de clientes?

Un formulario de admisión de clientes es el cuestionario que un nuevo cliente completa antes de la primera reunión. Lo abre desde un enlace en tu email o directamente en tu sitio web, responde algunas preguntas y lo envía. Recibes sus datos de contacto, el servicio que necesita, sus objetivos, su presupuesto y su plazo, además de cualquier documento, antes de la primera llamada.

También se conoce como cuestionario para nuevos clientes, formulario de incorporación de clientes o ficha de información del cliente. Los bufetes de abogados, contables, coaches, consultores y agentes inmobiliarios lo usan porque una primera reunión va mejor cuando ya conoces lo básico.

Qué preguntar en un formulario de admisión de clientes

Pregunta lo que cambia tu siguiente paso y deja el resto para la primera reunión. Cada respuesta de la tabla alimenta algo que ocurre después de que el cliente envíe el formulario. Para ver una lista más larga de preguntas, lee nuestra guía para crear un formulario de admisión de clientes.

Pregunta	Por qué la haces	Qué pasa con la respuesta
Nombre, email y teléfono	Para saber quién es el cliente y cómo contactarlo	Crea la ficha de contacto. Un código de un solo uso verifica el email (plan Scale)
Servicio necesario	Para mostrar las preguntas adecuadas y dirigir al cliente	La lógica condicional muestra las preguntas correspondientes y un flujo de trabajo etiqueta el contacto según el servicio (plan Start)
Objetivos y situación actual	Para preparar la primera reunión	Se guarda en la ficha de contacto y se envía en la notificación a tu equipo
Presupuesto y plazo	Para ver si encaja y con qué urgencia	Los resultados basados en respuestas envían a los clientes calificados al paso de reserva
Cómo te encontró	Para saber qué canal atrae buenos clientes	Los campos ocultos añaden la fuente y la campaña automáticamente (plan Grow)
Documentos	Para tener lo que necesitas antes de la reunión	El campo de carga de archivos los recopila junto con el envío
Consentimiento o carta de encargo	Para tener el acuerdo firmado antes de empezar a trabajar	El campo de firma electrónica recoge la firma (plan Scale)
Primera reunión	Para reservar mientras el cliente sigue interesado	El paso de reserva muestra tu calendario y se inicia la secuencia de bienvenida por email (plan Start)

Ejemplos de formularios de admisión de clientes por sector

La base es la misma en todos los sectores: datos de contacto, el servicio, los objetivos, el presupuesto y el plazo. Lo que cambia es el detalle que necesitas antes de la primera reunión.

Bufetes de abogados: el tipo de asunto, las fechas clave, las otras partes implicadas y el grado de urgencia.
Contables y asesores fiscales: el tipo de entidad, los servicios necesarios, los ejercicios fiscales implicados y los documentos que hay que subir.
Coaches: qué quiere cambiar el cliente, qué ha probado antes y cómo le gusta trabajar.
Agentes inmobiliarios: compra o venta, presupuesto, zona, plazo y estado de la preaprobación hipotecaria.
Consultores: el problema del negocio, el objetivo, el presupuesto y quién toma la decisión.

Empieza con una de las plantillas de formularios de admisión y cambia las preguntas para adaptarlas a tu negocio.

Formularios de admisión online frente a papel, PDF y Google Forms

Los formularios en papel y los PDF rellenables funcionan, pero los clientes tienen que descargarlos, completarlos y devolverlos, y después alguien tiene que transcribir las respuestas. Google Forms funciona online y guarda las respuestas en una hoja de cálculo.

Un formulario de admisión online creado con involve.me actúa según las respuestas. Guarda a cada cliente en una ficha de contacto, muestra solo las preguntas que corresponden y reserva la primera reunión. Desde el plan Start, también inicia la secuencia de bienvenida por email.

Preguntas frecuentes sobre formularios de admisión de clientes

Algunos datos sobre los formularios de admisión de clientes y cómo los gestiona involve.me.

: Tan corto como lo permita tu primera reunión. Pregunta lo que necesitas para prepararte y deja el resto para la llamada. Los pasos cortos, y ocultar las preguntas que no correspondan, hacen que más clientes lo terminen, sobre todo desde el teléfono.
: Justo después de que un cliente reserve o se ponga en contacto contigo, antes de la primera reunión. También puedes poner el formulario de admisión en tu sitio web para que sea el primer paso, con la reserva al final.
: Puedes crear y publicar formularios de admisión en el plan Free, con hasta 50 envíos o 500 visitas al mes. Las secuencias de email empiezan en el plan Start, y las firmas electrónicas y la verificación de email con código de un solo uso llegan con Scale. Puedes probar todas las funciones de pago en un funnel en borrador antes de elegir un plan.
: Sí. Añade el campo de firma electrónica para recopilar una firma en un consentimiento, una política o una carta de compromiso dentro del formulario. Las firmas electrónicas están disponibles en los planes Scale y Enterprise.
: Sí. El campo de carga de archivos admite contratos, documentos de identidad, extractos y otra documentación. El almacenamiento es de 500 MB en Start, 1 GB en Grow y 5 GB en Scale, con un máximo de 20 MB, 50 MB y 200 MB por archivo.
: Sí. Añade un paso de reserva que muestre tu calendario de Calendly, Cal.com, HubSpot, Acuity, SavvyCal, TidyCal o Microsoft Bookings. Con las reglas de visibilidad, solo lo ven los clientes cuyas respuestas los califican.
: Pega el código de inserción en tu página, abre el formulario como ventana emergente o compártelo como enlace. Funciona en WordPress, Webflow, Squarespace y sitios personalizados, y puedes publicarlo en tu propio dominio a partir del plan Grow.
: involve.me tiene un CRM integrado, así que cada envío llega a una tarjeta de contacto con las respuestas y una cronología de actividad. Un flujo de trabajo de automatización añade o quita etiquetas según las respuestas, y los segmentos agrupan los contactos por sus etiquetas y campos. Si ya usas HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM o Salesforce, las respuestas también se sincronizan allí. HubSpot y Zoho CRM están disponibles desde Grow, y Salesforce desde Scale.

Formularios de admisión de clientes que alimentan tu CRM y hacen el seguimiento automáticamente