Las instituciones y los asesores financieros, como cualquier otro negocio, deben buscar formas creativas de atraer a clientes potenciales.
Por eso hemos creado un conjunto de plantillas de marketing prediseñadas para ayudar a las empresas financieras a atraer nuevos visitantes a sus sitios web, recopilar direcciones de correo electrónico y convertir visitantes en clientes.
Todas las plantillas incluidas en este artículo son altamente personalizables, por lo que puedes añadir tu logotipo, estructura y lógica. También pueden servirte como fuente de inspiración para tu estrategia de generación de leads en el sector financiero.
Empecemos:
1. Quiz De Personalidad Inversora
Una estrategia de contenidos integral incluye elementos interactivos como encuestas, formularios, quizzes y calculadoras personalizadas.
Para aportar valor mediante tu contenido y conocer mejor a tus clientes potenciales, considera crear un quiz de inversión similar al que se muestra a continuación:
El quiz de recomendaciones de inversión ofrece asesoramiento personalizado adaptado a las preferencias, la tolerancia al riesgo y los objetivos financieros de cada usuario. Esta personalización única convierte el quiz en un lead magnet ideal.
Las personas interesadas pueden recibir sus resultados personalizados facilitando su dirección de correo electrónico. Solo tienes que incluir el elemento Formulario de contacto antes de mostrar los resultados finales del quiz para recopilar información de los usuarios.
2. Formulario De Diseño De Tarjetas De Crédito
La personalización destaca como un enfoque de marketing muy eficaz. Si tu empresa ofrece tarjetas de crédito, crea un formulario específico en tu sitio web que permita a los clientes elegir un diseño personalizado para su tarjeta.
Este formulario simplifica la recopilación de solicitudes de usuarios que desean personalizar sus tarjetas de crédito. Entre sus funciones destacadas se incluye una opción de selección de imágenes fácil de usar que permite a los usuarios previsualizar y elegir su diseño preferido.
Cuando personalices esta plantilla, utiliza la función de carga de archivos de involve.me. Así, tus visitantes podrán compartir fácilmente contigo distintos tipos de archivos.
Cuando utilices el elemento «Carga de archivos», adáptalo a tus necesidades de las siguientes maneras:
✅ Inserta el texto de tu pregunta
✅ Haz obligatoria la carga de archivos si es necesario
✅ Selecciona el número de archivos (hasta 10)
✅ Define el formato y el tamaño máximo de los archivos
✅Añade una indicación (como en la imagen de abajo)
3. Calculadora De Ahorro Para Hijos
Esta calculadora es otro lead magnet eficaz que puedes integrar en tu sitio web, como en el siguiente ejemplo:
💡 Si estas calculadoras conectan con tus clientes potenciales, aprovecha esta plantilla gratuita y personalízala a tu gusto. Añade tu logotipo, los colores de tu marca y los enlaces a las redes sociales de tu empresa al final para animar a los participantes a interactuar con tu marca en las redes sociales.
Con la función de lógica condicional de involve.me, puedes hacer que el cuestionario cambie según las respuestas de los usuarios. Por ejemplo, si alguien está empezando a invertir, puede omitir las preguntas más difíciles para disfrutar de una experiencia más accesible.
4. Encuesta De Satisfacción Del Cliente
La encuesta de satisfacción del cliente te ayuda a mantener una conversación fluida y a presentar tu organización de forma profesional. Inserta una encuesta similar en tu sitio web:
Veamos ahora las funciones que te resultarán útiles al personalizar esta plantilla.
Texto generado por IA: Esta función te permite crear textos personalizados y resúmenes de resultados mediante la generación dinámica de contenido basado en las respuestas de los participantes y en prompts personalizados.
Lógica condicional:Esta función inteligente adapta la encuesta según las respuestas de tus clientes. Es como mantener una conversación que avanza en la dirección necesaria y profundiza de forma inteligente en áreas específicas de sus comentarios.
Net Promoter Score (NPS®):¿Alguna vez te has preguntado qué tan leales son tus clientes? Esta función NPS® te ayuda a descubrirlo e incluso te da una idea de la probabilidad de que recomienden tus servicios. Es como una medición de satisfacción, pero más integral.
5. Calculadora «¿Cuándo Te Convertirás En Millonario?»
Tanto si los usuarios tienen objetivos financieros como si simplemente sienten curiosidad, esta calculadora simplifica las proyecciones complejas. Échale un vistazo:
Para hacer que las finanzas sean más atractivas, esta plantilla permite a los usuarios enviar fácilmente correos electrónicos personalizados con los resultados directamente desde involve.me. No se necesitan herramientas externas: es un proceso sencillo que abarca desde el cálculo hasta la comunicación.
6. Calculadora De Presupuesto Mensual Para La Vida De Tus Sueños
La calculadora de presupuesto para la vida de tus sueños de involve.me es un excelente lead magnet para profesionales financieros.
Con esta plantilla lista para usar, puedes crear fácilmente una fórmula de calculadora similar a Excel y enviar correos electrónicos personalizados con los resultados, todo dentro de involve.me.
Inserta esta calculadora en tu sitio web, compártela con tu público mediante un enlace o intégrala con otras herramientas de marketing. Consulta la lista de integraciones disponibles aquí.
Utiliza las populares funciones de IA de involve.me para añadir un toque personal y generar informes detallados.
7. Quiz De Conocimientos Financieros
Completar el quiz de conocimientos financieros demuestra un interés real por las finanzas. Esta calificación ayuda a las empresas financieras a identificar y priorizar a los leads comprometidos con mejorar sus conocimientos financieros:
Haz que tu quiz sea más fácil de compartir permitiendo que los usuarios publiquen sus resultados en las redes sociales. Esto puede ayudar a que el contenido educativo de tu empresa financiera llegue a un público más amplio y genere más leads.
Personaliza el quiz solicitando nombres, saludos y mucho más. Mejora la experiencia con las funciones de IA de involve.me para ofrecer un aprendizaje personalizado y convertirlo en un recurso valioso para el marketing financiero.
Los resultados del quiz también abren la puerta a secuencias de correos electrónicos segmentadas. Las empresas financieras pueden cultivar leads automáticamente con la automatización de correos electrónicos integrada de involve.me.
8. Encuesta de investigación de mercado
Las encuestas de investigación de mercado ofrecen a las empresas financieras una vía directa para conocer las opiniones y preferencias de sus clientes.
Utiliza esta plantilla prediseñada para realizar fácilmente tu propia encuesta de investigación de mercado:
Las encuestas permiten conocer los productos o las funciones que desean los clientes y ofrecen datos de valor incalculable para las empresas financieras. Esta información es fundamental para desarrollar nuevos productos. Integra tu encuesta de investigación de mercado con otras herramientas de marketing para almacenar los datos. También puedes utilizar los análisis de IA de involve.me para generar un informe detallado.
9. Formulario De Cita Con Un Asesor Financiero
Contar con un formulario de citas mejora la experiencia del usuario. Los clientes potenciales valorarán esta forma sencilla y práctica de iniciar el proceso de asesoramiento.
Toda la información que compartes en el formulario sienta las bases para mantener conversaciones de seguimiento personalizadas para ti. Las empresas financieras pueden adaptar su enfoque a tus objetivos y preocupaciones específicos para cultivar leads como auténticos profesionales.
Cuando personalices esta plantilla, recuerda añadir un enlace a tu Calendly o integrar otras herramientas de programación de citas.
10. Calculadora De Puntuación Crediticia
Una calculadora de puntuación crediticia ofrece a los usuarios una visión personalizada de su situación financiera y es una forma fantástica de atraer leads potenciales:
Como herramienta de calificación integrada, la calculadora de puntuación crediticia identifica a los leads prometedores. Es probable que los usuarios que buscan activamente información sobre su puntuación crediticia estén interesados en servicios financieros. Considera incorporar preguntas adicionales para identificar mejor a estos leads de alto potencial.
Conclusiones (¡y Más Plantillas!)
Desde calculadoras de puntuación crediticia hasta quizzes de conocimientos financieros, estas plantillas ofrecen una forma atractiva de educar, conectar y captar leads. No solo muestran el poder de la personalización, sino que también sirven de puente para fomentar relaciones más sólidas con clientes actuales y potenciales. Aprovecha estas nuevas plantillas de marketing para empresas financieras:
Crea formularios, quizzes y encuestas
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Quiz para calcular mi puntuación crediticia Plantilla
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