CRM für Versicherungsmakler: CRM vs. Maklerverwaltungsprogramm für kleine Agenturen, Anbieter im Vergleich und das Nachfassen, das aus Angeboten Kunden macht

Wer ein CRM für Versicherungsmakler sucht, sollte mit dieser Zahl anfangen: Neun von zehn Standorten von Versicherungsagenturen in den USA haben weniger als zehn Beschäftigte. Laut der Betriebszählung 2023 des US Census Bureau liegen 120.276 von 133.728 Standorten von Versicherungsagenturen und -maklern unter dieser Grenze, und gezählt werden nur Betriebe mit bezahlten Angestellten. Einzelmakler, die vom Arbeitszimmer aus arbeiten, tauchen darin also gar nicht auf.

Die meisten Ratgeber zu Versicherungs-CRMs sind für das andere Zehntel geschrieben. Sie vergleichen Wählsysteme, Pipelines und Provisionsabrechnung für eine Agentur mit eigenem Serviceteam und jemandem, der sich um das Agenturverwaltungssystem kümmert (AMS, im deutschen Markt meist Maklerverwaltungsprogramm oder MVP genannt). Führst du eine Agentur mit zwei oder drei Leuten, ist das eine Menge Software für Probleme, die du größtenteils gar nicht hast.

Ich glaube, kleine Agenturen suchen Software für die falsche Hälfte ihrer Arbeit. Dein AMS oder die Portale deiner Versicherer kennen schon jede Police, die du vermittelt hast. Was durchrutscht, ist alles, bevor es eine Police gibt: die Angebotsanfrage, die übers Wochenende im Posteingang lag, das Angebot, das du verschickt und nie nachgefasst hast, und der Interessent, der „dieses Jahr nicht“ gesagt hat, ohne dass jemand notiert hat, wann sein nächstes Jahr beginnt. Miss ein Versicherungs-CRM also daran, was es zwischen „Kann ich ein Angebot bekommen?“ und „policiert“ leistet und ob es sich an die Leute erinnert, die Nein gesagt haben.

Die kurze Antwort: Ein Agenturverwaltungssystem (AMS) verwaltet Policen, Provisionen, Datenübernahmen der Versicherer und die Buchhaltung. Ein Versicherungs-CRM verwaltet Menschen und die Gespräche vor und rund um die Police. Bist du eine unabhängige Agentur mit AMS und mehreren Vermittlern, ist ein CRM, das sich damit synchronisiert, etwa AgencyZoom oder InsuredMine, die naheliegende Ergänzung. Ist die Verwaltung deiner Policen schon geregelt und fehlt das Nachfassen im Neugeschäft, deckt ein Tool, das Lead-Erfassung, ein CRM und E-Mail-Automatisierung verbindet, etwa involve.me, das günstiger ab. Weiter unten: die Aufteilung zwischen CRM und AMS, sechs Optionen mit Preisen im Vergleich und die zwei E-Mail-Sequenzen, die du zuerst bauen solltest.

Was Ist Ein CRM Für Versicherungsmakler Und Was Unterscheidet Es Vom Maklerverwaltungsprogramm?

Ein Versicherungs-CRM behält Menschen im Blick: wer ein Angebot angefragt hat, worum es ging, wann ihr zuletzt gesprochen habt und was als Nächstes passiert. Ein Agenturverwaltungssystem behält Policen und Geld im Blick. An den Rändern überschneiden sich die beiden, deshalb werden die Begriffe so locker verwendet. AgencyBloc zum Beispiel beschreibt sein Produkt im selben Satz als Agenturverwaltungssystem und als CRM.

Was Ein Agenturverwaltungssystem Leistet

Das AMS ist das führende System der Agentur. Anbieter wie Applied Epic, AMS360 und HawkSoft beschreiben denselben Kern: Kunden- und Vertragsdaten, Datenübernahmen der Versicherer für neue Policen, Vertragsänderungen und Verlängerungen, Provisions- und Treuhandbuchhaltung, Dokumente zu jeder Police und Versicherungsbestätigungen. Es ist das Backoffice, und dort liegt dein Bestand, sobald ein Vertrag policiert ist.

Keiner der drei nennt auf seiner Produktseite einen Preis.

Was Ein Versicherungs-CRM Zusätzlich Leistet

Ein CRM deckt die Menschen ab, die noch nicht im AMS stehen, und die Gespräche rund um die, die schon drinstehen. In der Praxis sind das vier Aufgaben:

1. Angebotsanfragen und Leads erfassen, von deiner Website, von einem Lead-Anbieter oder aus einer Empfehlung.

2. Jede Anfrage durch Phasen führen, die du selbst festlegst, etwa „Neu“, „Angebot gesendet“, „Gewonnen“ und „Verloren“.

3. Nach festem Zeitplan per E-Mail nachfassen, bei manchen Produkten auch per SMS oder Telefon.

4. Interessenten festhalten, die nicht abgeschlossen haben, mit genug Details, um zum richtigen Zeitpunkt wiederzukommen.

Versicherungsspezifische CRMs ergänzen eine fünfte: Sie lesen Policen aus deinem AMS, sodass Verlängerungen und Cross-Selling-Chancen direkt beim Kontakt auftauchen. Das ist nützlich, und genau deshalb lohnen sich die meisten von ihnen erst, wenn ein AMS dahintersteht.

Brauchst Du Ein Versicherungs-CRM Und Ein AMS?

Das hängt davon ab, wo dein Bestand liegt und wie viele Leute ihn betreuen.

• Eine unabhängige P&C-Agentur (Sach- und Haftpflicht) mit AMS und zwei oder mehr Vermittlern. Ein Versicherungs-CRM, das sich mit dem AMS synchronisiert, ist sein Geld wert. Prüf vor allem anderen die Synchronisierung: AgencyZoom etwa synchronisiert in beide Richtungen mit AMS360, QQCatalyst und NowCerts, mit HawkSoft überwiegend in eine Richtung und mit Applied Epic und EZLynx nur über importierte Daten.

• Eine Agentur für Kranken-, Lebens-, Medicare- oder Benefits-Versicherungen. AgencyBloc AMS+ ist für diesen Markt gebaut, das CRM steckt im System, du kaufst also eins statt zwei.

• Eine neue oder kleine Agentur, die über die Portale der Versicherer kalkuliert. Ein AMS brauchst du vielleicht noch gar nicht. Du brauchst den Teil davor: eine Angebotsanfrage auf deiner Website, eine Liste aller, die angefragt haben, und Nachfassen, das passiert, ob du daran denkst oder nicht.

• Eine Agentur, die schon ein CRM hat, mit dem sie zufrieden ist. Behalte es. Kommen Angebotsanfragen noch über ein einfaches Kontaktformular, bring die Erfassung und das erste Nachfassen in Ordnung und gib die Kontakte weiter.

Wo Verlieren Kleine Versicherungsagenturen Neugeschäft?

Versicherungsvermittler geben einen größeren Teil ihres Umsatzes dafür aus, gefunden zu werden, als der Durchschnittsbetrieb. Laut IRS-Zahlen für das Steuerjahr 2023 steckten selbstständige Versicherungsvertreter und -makler 2,95% ihrer Einnahmen in Werbung, gegenüber 1,18% bei allen Einzelunternehmern außerhalb der Landwirtschaft (unsere Berechnung aus der IRS-Tabelle). Erfasst sind nur Einzelunternehmer. Größere Agenturen und die Stunden, die du in Empfehlungen steckst, fehlen also. Trotzdem hat dich jede Angebotsanfrage schon etwas gekostet, bevor du sie beantwortest.

Neben dem Durchschnitt ist das zweieinhalbmal so viel vom Umsatz.

Dann stell dir vor, wohin die Anfrage geht. Jemand füllt am Samstag dein Angebotsformular aus. Du siehst es am Montag, schickst zwei Rückfragen per E-Mail, bekommst die Antworten am Mittwoch, vergleichst Versicherer und schickst das Angebot am Donnerstag. Es kommt nichts zurück, und drei weitere Anfragen warten schon.

Ein Vermittler auf r/InsuranceAgent beurteilte Lead-Quellen danach, was nach dem Eingang des Leads passiert:

Zähl also, was mit jedem Namen passiert, nachdem er eingegangen ist. Neugeschäft geht an drei Stellen verloren, und für jede gibt es eine Lösung, die weniger kostet als ein neues System:

1. Die Anfrage wartet. Sie kommt als Kontaktformular mit Namen und Nachrichtenfeld an, also ist deine erste Antwort eine Liste von Fragen. Stell diese Fragen stattdessen im Formular und schick innerhalb einer Minute eine Eingangsbestätigung.

2. Das Angebot wird nicht nachgefasst. Kalkulieren kostet Mühe, und das Nachfassen wird von der nächsten Anfrage verdrängt. Leg das Nachfassen auf einen Zeitplan, der in dem Moment startet, in dem du das Angebot verschickst.

3. Das Nein wird nicht festgehalten. Wer bei seinem aktuellen Versicherer verlängert, sucht nächstes Jahr wieder, und du weißt nicht wann, wenn du nicht gefragt hast. Frag nach dem Verlängerungsmonat und speicher ihn am Kontakt.

Kommen deine Anfragen schon in großer Zahl an und ist das schwierigere Problem, gute von schlechten zu unterscheiden, fang mit dem Leitfaden an, wie du Versicherungs-Leads richtig qualifizierst.

CRM Für Versicherungsmakler: Anbieter Im Vergleich Für Kleine Agenturen

Preise am 28. Oktober 2026 auf der jeweiligen Preisseite des Anbieters geprüft, in US-Dollar.

AgencyZoom: Die Beste Wahl Für P&C-Agenturen Mit Unterstütztem AMS

AgencyZoom ist für Versicherungsagenturen gebaut und gehört zu Vertafore, dem Unternehmen hinter AMS360 und QQCatalyst. Es setzt auf deinem AMS auf. Vertragsdaten kommen über die Synchronisierung herein, und AgencyZoom ergänzt Pipelines, automatisierte E-Mail-Sequenzen, die du nach Versicherer, Vertragsart oder Lead-Quelle aufteilen kannst, und in den Tarifen Growth und Pro eine Verlängerungsautomatisierung. SMS gibt es ab Growth, Click-to-Call im Pro-Tarif.

Abgerechnet wird pro Tarif, mit jeweils bis zu 7 Nutzern: Die Tarife für unabhängige Agenturen reichen von $149 im Monat (Essential) bis $349 (Pro), mit 14-tägiger Testphase und Rabatt bei jährlicher Abrechnung.

Prüfen solltest du die Synchronisierung. Das Hilfecenter von AgencyZoom nennt eine Zwei-Wege-Synchronisierung für AMS360, QQCatalyst und NowCerts, eine überwiegend einseitige Synchronisierung aus HawkSoft und importierte Daten für Applied Epic und EZLynx, und auf der Preisseite steht, dass manche AMS-Integrationen extra kosten. (Ich würde diese Liste vor der Funktionsliste lesen.) AgencyZoom passt zu einer unabhängigen P&C-Agentur mit unterstütztem AMS, deren Vermittler eine gemeinsame Pipeline brauchen.

InsuredMine: Kundenbindung Auf Basis Deines AMS

InsuredMine ist ebenfalls nur für Versicherungen gedacht und setzt ebenfalls auf einem AMS auf. Die Integrationsseite nennt Applied Epic, AMS360 und HawkSoft unter den angebundenen Systemen, und die Verlängerungsansichten gruppieren Policen, die in 30, 60 oder 90 Tagen ablaufen. E-Mail und SMS sind eingebaut, zusätzliche SMS kosten $10 im Monat pro 1.000, und es gibt einen Formular-Builder mit fertigen Vorlagen.

Abgerechnet wird pro Nutzer: $106 im Monat pro Person bei jährlicher Abrechnung oder $118 bei monatlicher, dazu gegebenenfalls Einrichtungs- und Implementierungsgebühren. Drei Nutzer kommen bei jährlicher Abrechnung auf $318 im Monat, ohne Einrichtung. Die 14-tägige Testphase kostet $1 und lässt die AMS-Integration weg, und Monatsverträge haben eine Kündigungsfrist von 30 Tagen. InsuredMine passt zu einer Agentur, deren Bestand in einem AMS liegt und die daneben Kundenbindung, Cross-Selling und Verlängerungsansichten will.

AgencyBloc AMS+: Ein System Für Kranken- Und Lebensversicherungsagenturen

AgencyBloc AMS+ ist ein Agenturverwaltungssystem mit eingebautem CRM, gebaut für Agenturen, die Kranken-, Lebens-, Medicare- und Benefits-Versicherungen vermitteln. Policen sind mit Datensätzen zu Einzelpersonen, Gruppen, Vermittlern und Versicherern verknüpft, die Verlängerungsautomatisierung benachrichtigt den Versicherungsnehmer und den zuständigen Vermittler, und auf der E-Mail-Seite entstehen Drip-Kampagnen. SMS, VoIP-Telefonie und Lead-Formulare gehören zu den Paketen. Die Provisionsabrechnung ist ein eigenes Produkt, Commissions+, mit Preisen nach Transaktionsvolumen.

Einen öffentlichen Preis gibt es nicht: Auf der Preisseite fragst du einen an und buchst eine Demo. AgencyBloc AMS+ passt zu einer Kranken- oder Lebensversicherungsagentur, die ein System statt AMS plus CRM will.

HubSpot: Ein Allgemeines CRM Mit Kostenlosem Einstieg

Das CRM von HubSpot eignet sich für jedes Unternehmen, und der kostenlose Tarif gibt bis zu 2 Nutzern eine gemeinsame Kontaktliste und Formulare für deine Website. Nichts darin ist auf Versicherungen zugeschnitten, Vertragsarten und Verlängerungsmonate landen also in benutzerdefinierten Eigenschaften, die du selbst anlegst.

Der Teil, um den es in diesem Artikel geht, kostet mehr. Automatisierte E-Mail-Sequenzen brauchen Sales Hub Professional ab $90 pro Nutzerplatz und Monat, und SMS brauchen Marketing Hub Professional plus ein SMS-Add-on. HubSpot passt zu einer Agentur, die jetzt ein allgemeines CRM will und damit rechnet, später in die kostenpflichtigen Hubs hineinzuwachsen. Im kostenlosen Tarif bleibt das Nachfassen Handarbeit.

Less Annoying CRM: Eine Einfache Kontaktliste Für Einzelmakler

Less Annoying CRM ist ein allgemeines CRM für kleine Unternehmen mit einem einzigen Tarif für $15 pro Nutzer und Monat und einer 30-tägigen Testphase. Seine Seite für Versicherungsvermittler empfiehlt, Policen, Schäden und Termine in benutzerdefinierten Feldern und Pipelines zu verfolgen, ein Formular-Builder speist das CRM, und eine tägliche E-Mail listet deine Aufgaben, Nachfass-Termine und Verlängerungserinnerungen auf.

E-Mail-Sequenzen verschickt es nicht selbst. Seine Automatisierungen legen Aufgaben an, verschieben Einträge in der Pipeline und speichern Notizen, und Massen-E-Mails laufen über eine Integration wie Mailchimp. SMS und Anrufe kommen ebenfalls über Integrationen, und die Integrationsseite nennt kein AMS. Less Annoying CRM passt zu einem Einzelmakler, der eine aufgeräumte Liste und einen täglichen Anstoß will und jede Nachfass-E-Mail von Hand schreibt.

Involve.me: Lead-Erfassung, CRM Und E-Mail-Automatisierung

involve.me kombiniert Lead-Erfassung, ein CRM für deine Interessenten und E-Mail-Automatisierung in einem Abo und deckt damit den vorderen Teil der Pipeline ab, bevor es eine Police gibt. Jede abgeschlossene Angebotsanfrage mit E-Mail-Adresse wird zu einem Kontakt, und die Antworten, die du auswählst, werden an diesem Kontakt gespeichert, etwa Versicherungsart, aktueller Versicherer oder Verlängerungsmonat. Die Status legst du selbst fest, Segmente aktualisieren sich von selbst, wenn sich Kontakte ändern, und E-Mail-Workflows starten bei einer Einreichung, wenn ein Kontakt in ein Segment kommt, oder nach Zeitplan.

Was es nicht kann, zählt für eine Agentur genauso. involve.me verwaltet keine Policen, Provisionen oder Versicherer, synchronisiert sich mit keinem AMS, verschickt keine SMS und tätigt keine Anrufe. Funnel-Daten lassen sich über die nativen Integrationen, Zapier oder Webhooks an HubSpot, Salesforce und andere Tools weitergeben.

Der Start-Tarif kostet $29 pro Monat bei jährlicher Abrechnung ($49 bei monatlicher) für 1 Nutzer, CRM und E-Mail-Automatisierung inklusive. Grow kostet $69 pro Monat bei jährlicher Abrechnung ($99 bei monatlicher) für 2 Nutzer, und ab Grow kostet jeder weitere Nutzerplatz $10 im Monat. involve.me passt zu einer kleinen Agentur, deren Policen anderswo verwaltet werden und deren Lücke die Angebotsanfrage, das Nachfassen und die Interessenten sind, die Nein gesagt haben. Wenn du es eher mit anderen Quiz-Tools als mit CRMs vergleichst, gibt es einen eigenen Vergleich der Quiz-Funnel-Builder für Versicherungsmakler.

Welches Versicherungs-CRM Passt Zu Deiner Agentur?

• Du bist eine unabhängige P&C-Agentur mit AMS360, QQCatalyst oder NowCerts und ein paar Vermittlern: AgencyZoom.

• Dein Bestand liegt in Applied Epic oder HawkSoft, und du willst Kundenbindung und Verlängerungsansichten: InsuredMine, nachdem du die Synchronisierung in einer Demo gesehen hast.

• Du verkaufst Kranken-, Lebens-, Medicare- oder Benefits-Versicherungen: AgencyBloc AMS+.

• Du willst jetzt ein allgemeines CRM und später einen größeren Marketing-Stack: HubSpot, angefangen mit dem kostenlosen Tarif.

• Du bist Einzelmakler, fasst von Hand nach und willst eine tägliche Erinnerung: Less Annoying CRM.

• Deine Policenverwaltung ist geregelt, und die Lücke sind Angebotsanfragen, Nachfassen und verlorene Angebote: involve.me.

So Richtest Du in involve.me Eine Pipeline Für Versicherungsangebote Ein

Der Rest dieses Artikels baut diesen vorderen Teil in involve.me: einen Funnel für Angebotsanfragen, einen Kontakt für jede Anfrage, vier Status und zwei E-Mail-Workflows. Es ist das Setup hinter den Lead-Funnels für Versicherungen von involve.me, hier zugeschnitten auf eine Agentur mit einer bis fünf Personen.

Sollte die Angebotsanfrage ein Quiz oder ein einfaches Formular sein? In unseren eigenen Kontodaten sind Quizze das häufigste Format, das Versicherungsunternehmen auf involve.me bauen, mit etwa einem Viertel ihrer Funnels. Eine Frage pro Bildschirm lässt dich fünf oder sechs Dinge fragen, ohne dass sich die Anfrage nach Papierkram anfühlt.

Den Funnel Für Angebotsanfragen Bauen

Frag im Funnel, was du sonst in deiner ersten Antwort fragen würdest:

• Welchen Versicherungsschutz sie brauchen: Wohngebäude, Kfz, Leben, Gewerbe oder ein Paket.

• Was die Suche ausgelöst hat, etwa ein Umzug, ein neues Auto oder eine Verlängerungsmitteilung mit höherem Beitrag.

• Bei welcher Gesellschaft sie aktuell versichert sind, als optionale Frage.

• In welchem Monat ihr aktueller Vertrag verlängert wird.

• Wie und wann du sie erreichst und ob du ihnen zu ihrer Verlängerung E-Mails schicken darfst.

Ein Quiz zur Lead-Erfassung wie dieses funktioniert auf deiner Website, hinter einer Anzeige oder als Link in deiner E-Mail-Signatur. Der AI Agent von involve.me entwirft es aus einer Beschreibung von einem Absatz, und du bearbeitest, was er baut.

Wenn du Anfragen vor dem Kalkulieren einordnen willst, ergänze eine Lead-Qualifizierung mit Punktzahl, die Punkte für die Antworten vergibt, die einen Abschluss vorhersagen, und nimm die Lead-Scoring-Kriterien für Versicherungsmakler als Ausgangspunkt. Von den drei Funnel-Typen in involve.me gibt Answer-based Outcomes (antwortbasierte Ergebnisse) jeder Sparte eine eigene Ergebnisseite, sodass eine Anfrage zur Wohngebäudeversicherung und eine zur Lebensversicherung bei unterschiedlichen nächsten Schritten landen.

Schneller geht es, wenn du eine dieser Versicherungsvorlagen öffnest und die Fragen an die Sparten anpasst, die du vermittelst.

Die Antworten Fürs Nachfassen Als Kontakteigenschaften Speichern

In involve.me wird jede abgeschlossene Einreichung mit E-Mail-Adresse zu einem Kontakt im CRM, und eine zweite Anfrage derselben Person aktualisiert denselben Kontakt. Ordne die Antwort auf jede Frage, die du später brauchst, einer Kontakteigenschaft zu. Eigenschaften können Text, Zahlen, Ja/Nein, Datumsangaben oder eine Einfach- oder Mehrfachauswahl aus einer Liste sein, und der Hilfeartikel zu benutzerdefinierten Kontakteigenschaften erklärt die Zuordnung.

Vier Eigenschaften tragen das ganze Setup:

• Versicherungsart, eine Auswahl aus einer Liste, damit du nach Sparte segmentieren kannst.

• Aktueller Versicherer, als Text.

• Verlängerungsmonat, eine Auswahl aus zwölf Monaten.

• Angebotsbetrag, eine Zahl, die du einträgst, wenn du das Angebot verschickst.

Frag nach dem Verlängerungsmonat statt nach dem vollständigen Datum. Segmentfilter vergleichen ein Datum mit einem festen Datum, das du auswählst. Erst mit dem Monat erfasst ein einziges Segment jedes Jahr alle, die im März verlängern.

Den Status Als Pipeline Für Deine Angebote Nutzen

Die Eigenschaft Status bringt fünf Werte mit: Open, In Progress, Waiting, Completed und Cancelled. Leg deine eigenen vier an, „Neu“, „Angebot gesendet“, „Gewonnen“ und „Verloren“, und lösch die Standardwerte, damit die Liste abbildet, wie ein Angebot durch deine Agentur läuft.

Ein Workflow setzt „Neu“, sobald eine Anfrage eingeht. Du setzt „Angebot gesendet“, wenn du das Angebot verschickst, und „Gewonnen“ oder „Verloren“, wenn die Entscheidung fällt. Abgesehen vom Erstellen des Angebots selbst ist der Statuswechsel der einzige manuelle Schritt im Setup, den Rest übernehmen die Workflows unten. Seid ihr zu zweit oder zu dritt, weist ein Workflow jede Anfrage auch gleich der Person zu, die diese Sparte kalkuliert.

So Baust Du in involve.me Die Nachfass-Sequenz Für Versicherungsangebote

In involve.me laufen automatisierte E-Mail-Sequenzen zum Nachfassen als Workflows: ein Trigger, dann Schritte wie E-Mail senden, warten, Kontakt aktualisieren oder eine Bedingung prüfen und verzweigen. Bau zwei davon.

Workflow 1: Jede Angebotsanfrage Innerhalb Einer Minute Bestätigen

Setz als Trigger abgeschlossene Einreichungen (Completed Submission) des Funnels für Angebotsanfragen. Der erste Schritt schickt die Eingangsbestätigung: was angefragt wurde, wann deine Angebote kommen und deine Durchwahl. Der zweite Schritt setzt den Status des Kontakts auf „Neu“, und der dritte schickt eine interne E-Mail mit den Antworten an die Person, die kalkuliert.

Die Bestätigung geht innerhalb einer Minute raus, zu jeder Uhrzeit, und verschafft dir die ein, zwei Tage, die der Vergleich der Versicherer dauert.

Workflow 2: Jedes Angebot Nachfassen, Bis Die Entscheidung Fällt

Diesen Workflow startet der Trigger Entered Segment, sobald ein Kontakt in ein Segment mit dem Filter „Status ist Angebot gesendet“ kommt. Das Angebot schickst du selbst, aus deinem eigenen E-Mail-Postfach oder dem System des Versicherers, und änderst den Status. Den Rest erledigt der Workflow:

Setz vor jede E-Mail einen Schritt Conditional Logic (bedingte Logik), der prüft, ob der Kontakt noch im Segment „Angebot gesendet“ ist. Setzt du „Gewonnen“ oder „Verloren“, fällt er heraus, und die Prüfung schickt ihn zum Exit, statt jemandem zu schreiben, der sich schon entschieden hat. Jede Workflow-E-Mail enthält außerdem einen Abmeldelink, und eine Abmeldung stoppt die E-Mails an diesen Kontakt.

Die Tage sind ein Ausgangspunkt. Verschieb sie so, dass sie zur Gültigkeitsdauer deiner Angebote passen. Formulierungen für jede E-Mail und die E-Mails, die du Kunden nach dem Abschluss schickst, findest du im Artikel zum E-Mail-Marketing für Versicherungskunden.

Das Tutorial unten (auf Englisch) speichert Funnel-Antworten als Kontakteigenschaften, baut daraus ein Segment und startet mit diesem Segment einen Workflow, in rund 14 Minuten.

So Machst Du in involve.me Aus Verlorenen Versicherungsangeboten E-Mails Vor Der Verlängerung

Das meiste Nachfassen endet bei „Verloren“. Wer bei seinem aktuellen Versicherer bleibt, entscheidet bei der nächsten Verlängerung aber neu, und wenn du nach dem Monat gefragt hast, weißt du, wann das ist. Eine kurze E-Mail zwei Monate vorher bringt dich wieder ins Spiel, solange noch Zeit zum Vergleichen ist.

Ein verlorenes Angebot mit Verlängerungsmonat ist ein Lead mit Datum.

So sieht dieses Datum im Kalender aus, für jemanden mit Verlängerung im März.

In involve.me brauchst du dafür Segmente und Automatisierungs-Workflows mit Zeitplan:

1. Leg zwölf Segmente an, eins pro Monat, jedes mit zwei Filtern: Status ist „Verloren“, und Verlängerungsmonat ist der jeweilige Monat.

2. Leg pro Segment einen Workflow mit dem Trigger Scheduled (zeitgesteuert) an, der die Kontakte des Segments am ersten Tag des Monats zwei Monate vorher aufnimmt (am 1. Januar für Verlängerungen im März) und sich jährlich wiederholt.

3. Schick in jedem Workflow eine E-Mail am Tag des Durchlaufs und eine zweite vier Wochen später, danach folgt der Exit.

Ein involve.me-Konto fasst bis zu 20 Workflows, die zwölf Verlängerungs-Workflows und die zwei von oben passen also hinein. Ist dir das zu viel zu pflegen, fass die Monate zu Quartalen zusammen und bau vier.

Die erste E-Mail erinnert daran, dass du letztes Jahr ein Angebot gemacht hast, und bietet einen neuen Vergleich an, die zweite fragt mit Ja oder Nein, ob du einen schicken sollst. Bleib bei beiden bei E-Mail: involve.me verschickt keine SMS. Hol im Funnel für Angebotsanfragen die Erlaubnis ein, ihnen zur Verlängerung E-Mails zu schicken, denn die Regeln für Marketing-E-Mails unterscheiden sich von Land zu Land.

Bestandskunden erinnert dein AMS oder Versicherungs-CRM vielleicht schon an Verlängerungen. Fang mit den verlorenen Angeboten an, die keins von beiden je gesehen hat.

Könnte ich diese Woche nur einen dieser Workflows bauen, wäre es der für die Verlängerung. Das Nachfassen rettet Angebote, an denen du schon arbeitest, und die Verlängerungs-E-Mails holen Leute zurück, die dir gesagt haben, wann sie wieder vergleichen.