Puntuación de preparación para la jubilación Plantilla

Descripción general de la plantilla

Pregúntale a alguien si va bien encaminado para su jubilación y lo normal es que se encoja de hombros. Esta plantilla de puntuación de preparación para la jubilación convierte esa duda en una cifra en unos 2 minutos, sin pedir saldos de cuentas ni cifras detalladas.

Cinco preguntas de opción múltiple cubren los datos que más influyen en el resultado: los ahorros para la jubilación hasta la fecha, el plan de pensiones de empresa o una prestación similar, la tasa de ahorro mensual, la edad de jubilación prevista y la franja de edad actual. Cada respuesta tiene un valor en puntos, y los resultados basados en puntuación sitúan al participante en uno de 3 niveles: preparación baja (Low), moderada (Moderate) o alta (Strong). La página de resultado saluda a la persona por su nombre, muestra su puntuación, enumera 3 prioridades para su nivel y repite sus respuestas en un breve resumen.

Todos los niveles terminan con el mismo siguiente paso: reservar una llamada de 30 minutos con un asesor. Eso la convierte en un quiz de generación de leads para asesores financieros, gestores de patrimonio y asesores de seguros que venden planificación de la jubilación. Una nota en cada página de resultado indica que la comprobación es un punto de partida general y no sustituye al asesoramiento financiero personalizado.

Características principales

1. Cinco preguntas, sin papeleo - los rangos amplios, como menos de $25,000 o entre el 5 % y el 10 %, permiten responder de memoria. Nadie tiene que entrar en el portal de su plan de pensiones para terminar, y eso es lo que hace que lleguen al final.

2. Resultados basados en puntuación en 3 niveles - las respuestas se suman en una única puntuación de preparación, y los rangos de resultado deciden si el participante ve el nivel bajo, moderado o alto. Activa «Puntuación y cálculo individuales» para dar más peso a los ahorros o a la edad que al resto de los datos.

3. Un resultado personal con resumen de respuestas - la inserción de respuestas muestra el nombre, la puntuación y las 5 respuestas en la página de resultado, para que el resultado se lea como un breve informe personal.

4. Una llamada con un asesor como siguiente paso - cada resultado recomienda una llamada de 30 minutos. Añade el elemento Schedule Appointments para mostrar tu calendario de Calendly, Cal.com o HubSpot directamente en la página de resultado.

5. Aviso legal incluido - cada página de resultado incluye una línea que indica que la comprobación es un punto de partida general y no asesoramiento financiero personalizado. Edítala para que coincida con la redacción que exigen tus normas de cumplimiento.

Ventajas

• Leads receptivos y con contexto - ves el rango de ahorros, la situación del plan de pensiones, la tasa de ahorro y la edad prevista antes de la primera llamada, así que llegas preparado y te saltas la mayor parte de la recopilación de datos.

• Un motivo para hablar en cada nivel - la preparación baja lleva a un plan, la moderada a una prueba de solidez y la alta a una revisión. Todos los participantes tienen un motivo para reservar.

• Seguimiento según el nivel de preparación - la automatización de correo se ramifica según el resultado, así que un lead con preparación baja y uno con preparación alta reciben secuencias de correo distintas.

• Una comprobación, varias ofertas - el mismo funnel de quiz vende productos de pensiones, planificación de la jubilación o revisiones de gestión patrimonial. Cambia el texto de las páginas de resultado y mantén la puntuación.

• Se inserta en tu web - úsalo en línea en una página de planificación de la jubilación, como ventana emergente en tu blog o como enlace independiente en los boletines para clientes.

Cómo funciona

1. Personaliza
   Adapta los rangos de ahorro a tu moneda y a tu cartera de clientes: $300,000 o más es un nivel alto para algunos asesores y un punto de partida para otros. Cambia plan de pensiones de empresa por 401(k), plan de pensiones de empleo o el término que reconozcan tus clientes. Después, añade tu logotipo, tus colores y tus fuentes.

2. Configura
   Abre los ajustes de resultados y define el rango de puntuación de los niveles bajo, moderado y alto. Decide qué respuestas merecen más peso con «Puntuación y cálculo individuales». Revisa las 3 prioridades de cada página de resultado y el aviso legal del final. Después, añade un elemento Schedule Appointments o un botón de reserva debajo del siguiente paso para que los participantes puedan reservar la llamada al momento.

3. Conecta
   En la pestaña Connect, envía los contactos y las puntuaciones a tu CRM, por ejemplo HubSpot, Salesforce o Pipedrive. Después, crea un flujo de trabajo de automatización de correo con el activador «Completed Submission»: envía el resultado por correo electrónico, espera 3 días y, después, ramifica según el nivel de preparación con un recordatorio para reservar la llamada.

4. Comparte
   Insértalo en tu página de planificación de la jubilación, enlázalo desde boletines para clientes o diapositivas de seminarios, o ábrelo como ventana emergente en artículos sobre pensiones y ahorro. Un enlace independiente funciona bien en publicaciones de LinkedIn dirigidas a personas de 40 a 59 años.

5. Analiza
   Observa cómo se reparten los resultados entre los 3 niveles. Si casi todos acaban en el nivel alto, tu audiencia tiene más patrimonio del que suponen los rangos predeterminados, así que súbelos. Controla cuántos participantes de cada nivel reservan una llamada y reescribe primero la página de resultado que peor convierte.