Propriétés de transaction HubSpot : mapper les résultats d'un quiz avec des champs personnalisés

Ton quiz de qualification des leads recueille des données riches : cas d'usage, fourchette de budget, taille de l'équipe, urgence et fonctionnalités prioritaires. Mais si ces données restent dans ton outil de quiz alors que ton équipe commerciale travaille dans HubSpot, le quiz n'est qu'un formulaire sophistiqué qui crée du travail supplémentaire. Quelqu'un doit vérifier manuellement les résultats du quiz, puis mettre à jour les fiches HubSpot à la main.

La solution est une intégration directe : l'envoi du quiz déclenche la mise à jour d'un contact HubSpot, crée ou met à jour une transaction, mappe chaque réponse aux propriétés de transaction HubSpot et aux propriétés de contact, puis déclenche le bon workflow commercial. Ton AE ouvre chaque transaction et voit un profil de qualification complet, sans changer d'onglet, sans copier-coller et sans perdre de contexte.

Voici comment configurer le flux complet entre involve.me et HubSpot.

Ce Que Fait L'intégration HubSpot

Lorsqu'un prospect termine ton quiz involve.me, l'intégration effectue automatiquement les actions suivantes :

• Crée ou met à jour un contact HubSpot avec l'e-mail, le nom et l'entreprise du prospect

• Mappe les réponses du quiz aux propriétés de contact personnalisées (cas d'usage, taille de l'équipe, budget, outils utilisés)

• Mappe les scores calculés aux propriétés de contact (score de qualification, recommandation de formule)

• Crée une transaction HubSpot associée au contact, avec le nom, le montant, l'étape et le pipeline de la transaction déjà renseignés

• Déclenche des workflows HubSpot selon les données de la transaction (attribution à un AE, séquences d'e-mails, notifications Slack)

Résultat : aucune saisie manuelle entre la fin du quiz et le premier contact commercial.

Prérequis Avant De Configurer Les Propriétés De Transaction HubSpot

Dans HubSpot :

• Un compte HubSpot (Marketing Hub ou Sales Hub Professional ou supérieur pour les propriétés personnalisées et les workflows)

• Des propriétés de contact personnalisées créées pour chaque donnée du quiz que tu souhaites recueillir

• Des propriétés de transaction personnalisées si tu souhaites afficher les données du quiz dans la transaction

• Un pipeline de transactions configuré avec des étapes correspondant à ton processus commercial, notamment une étape de transaction conclue gagnée et une étape de transaction conclue perdue, afin de classer correctement les transactions issues du quiz à la fin du cycle

Dans involve.me :

• Un quiz terminé avec un système de score configuré

• Une formule payante involve.me (Starter ou supérieure) (l'intégration HubSpot est disponible avec toutes les formules payantes)

• Ton compte HubSpot connecté via l'intégration native d'involve.me

Étape 1 : Crée Tes Propriétés De Transaction HubSpot

Avant le mappage, crée dans HubSpot les propriétés qui recevront les données du quiz. HubSpot inclut par défaut plusieurs propriétés de transaction, comme le montant de la transaction, la date de clôture et le pipeline, mais tu dois en créer de personnalisées pour recueillir les données propres au quiz.

Propriétés De Contact

Accède à Paramètres → Propriétés → Propriétés de contact → Créer une propriété.
Type de champ pour les scores : Pour toute propriété de score, sélectionne le type Nombre et non Texte sur une seule ligne. Si tu utilises Texte, un score de 32 peut s'afficher sous la forme 32.000 dans HubSpot. Le type Nombre évite ce problème.

Propriétés De Transaction HubSpot

Accède à Paramètres → Propriétés → Propriétés de transaction → Créer une propriété :

Étape 2 : Configure L'intégration involve.me

Connecter HubSpot

1. Accède à l'onglet Connect dans la barre de navigation supérieure de ton compte involve.me.

2. Trouve la carte HubSpot et clique sur Connect.

3. Tu peux aussi ouvrir le menu déroulant de la carte de ton funnel et sélectionner Connect. L'intégration est alors immédiatement liée à ce funnel précis.

4. Après l'autorisation, sélectionne le portail HubSpot à connecter (si tu en as plusieurs).

Configurer Le Mappage Des Champs De Ton Quiz

1. Après avoir connecté HubSpot à ton funnel (via le menu déroulant de la carte du funnel → Connect), accède aux paramètres d'intégration du funnel. 2. Clique sur le bouton « Gérer les champs personnalisés » qui s'affiche. 3. Tu peux alors mapper les champs involve.me aux propriétés de contact et aux propriétés de transaction personnalisées de HubSpot.

Mapper Les Champs Du Quiz Aux Propriétés De Contact

Pour chaque question du quiz et chaque valeur calculée, crée un mappage dans Gérer les champs personnalisés :

Mappages directs des réponses :

• « Quel est ton objectif principal ? » → quiz_primary_use_case

• « Combien de membres compte ton équipe ? » → quiz_team_size

• « Budget mensuel ? » → quiz_budget_range

• « Outils actuels ? » → quiz_current_tools

• « Délai ? » → quiz_buying_timeline

• « Besoins d'intégration ? » → quiz_integration_needs

Mappages des valeurs calculées :

• Score total du quiz → quiz_qualification_score

• Résultat/formule recommandée → quiz_recommended_plan

Pour personnaliser la page de résultat de chaque répondant, fais glisser l'élément Personalized AI Text du panneau des éléments vers ta page de résultat (il ne s'agit pas d'un bouton d'activation ni d'un paramètre, mais d'un élément de contenu). Rédige un prompt en utilisant l'insertion des réponses pour faire référence aux réponses du participant au quiz.

• Horodatage de l'envoi → quiz_completed_date

Mappages de l'identité du contact

• Champ e-mail → email (identifiant principal)

Formule Business et supérieure : Active la vérification OTP du champ e-mail dans les paramètres de l'élément Formulaire de contact afin d'envoyer un code à usage unique et de vérifier chaque adresse avant que l'envoi n'atteigne HubSpot.

Formule Pro : Bloque les adresses e-mail jetables ou temporaires via Paramètres → Options de validation des e-mails.

Toutes les formules payantes : La validation de base du format de l'e-mail s'exécute automatiquement à chaque envoi.

• Champ Nom → firstname / lastname

• Champ Entreprise → company

Transmettre Les Données D'attribution Avec Des Champs Masqués

Utilise des champs masqués dans l'URL d'intégration du quiz pour transmettre les paramètres UTM, la source de recommandation et l'URL de la landing page dans les données envoyées. Ainsi, chaque contact et chaque transaction HubSpot incluent la campagne et le canal à l'origine de la complétion du quiz :

https://your-quiz.involve.me/qualification?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=demo_quiz&landing_page=pricing

Mappe-les aux propriétés de contact HubSpot telles que utm_source, utm_medium, utm_campaign et quiz_source_url pour bénéficier d'une visibilité complète sur l'attribution dans tes transactions.

Configurer La Création Des Transactions Et Le Mappage Des Propriétés

Dans les paramètres de l'intégration HubSpot d'involve.me :

1. Active « Créer une transaction à l'envoi »

2. Définis le format du nom de la transaction, par exemple « [Entreprise] Lead du quiz [Date] », afin d'identifier facilement les transactions dans la vue du pipeline

3. Définis le pipeline de transactions (par exemple, « Pipeline commercial »)

4. Définis le statut initial de la transaction / l'étape initiale selon le score du quiz :

   • Score 70+ → étape « Qualifié »

   • Score 40–69 → étape « Découverte »

   • Score inférieur à 40 → Ne pas créer de transaction (lancer plutôt une séquence d'e-mails)

5. Mappe le montant de la transaction à partir de la formule recommandée par le quiz :

   • Recommandation Starter → $348 (prix annuel)

   • Recommandation Pro → $948

   • Recommandation Business → $1,548

6. Attribue automatiquement le propriétaire de la transaction selon la tranche de score ou le territoire. Par exemple, dirige toutes les transactions avec un score élevé vers un AE précis. La date d'attribution au propriétaire est automatiquement enregistrée dans HubSpot lorsque ce champ est renseigné.

7. Le champ de date de création est automatiquement renseigné par HubSpot lors de la création de la transaction. Tu n'as pas besoin de le mapper manuellement.

8. Mappe tes propriétés de transaction HubSpot personnalisées :

   • deal_qualification_score ← Score total du quiz

   • deal_recommended_plan ← Recommandation du résultat

   • deal_use_case ← Réponse sur le cas d'usage principal

   • deal_team_size ← Réponse sur la taille de l'équipe

   • deal_qualification_method ← « Quiz de qualification des leads »

Étape 3 : Crée Des Workflows HubSpot à Partir Des Données Du Quiz

Workflow 1 : Acheminement Des Leads Selon Le Score De Qualification

Déclencheur : La propriété de contact quiz_qualification_score est connue

Branche 1, score élevé (70+)

• Définir l'étape du cycle de vie sur SQL

• Définir le statut du lead sur « Tentative de contact »

• Créer une tâche : « Relancer le lead au score élevé dans les 4 heures »

• Envoyer une notification interne (e-mail ou Slack)

• Inscrire le contact à la séquence d'e-mails « Lead chaud »

Branche 2, score moyen (40–69)

• Définir l'étape du cycle de vie sur MQL

• Définir le statut du lead sur « Ouvert »

• Inscrire le contact à la séquence d'e-mails « Invitation à une démo »

• Créer une tâche : « Examiner le lead du quiz et planifier une démo »

Branche 3, score faible (inférieur à 40)

• Définir l'étape du cycle de vie sur Lead

• Inscrire le contact à la séquence d'e-mails « Contenu éducatif »

• Ne pas créer de transaction (sauf déplacement manuel par l'équipe commerciale)

Lorsqu'une transaction atteint la fin de son cycle, mets son étape à jour : les transactions marquées comme conclues gagnées passent à l'étape gagnée, tandis que les transactions perdues sont enregistrées à l'étape conclue perdue pour les rapports sur le pipeline et l'analyse des motifs de perte.

Workflow 2 : Suivi Propre à Chaque Formule

Déclencheur : La propriété de contact quiz_recommended_plan est connue

Branche : Starter

• Envoyer un e-mail : « Ta formule recommandée : Starter, voici ce qu'elle inclut »

• Attendre 3 jours → Envoyer : « Guide de démarrage rapide pour [leur cas d'usage] »

• Attendre 7 jours → Envoyer : « Comment [entreprise similaire] utilise Starter pour [leur cas d'usage] »

Branche : Pro

• Envoyer un e-mail : « Ta formule recommandée : Pro, conçue pour les équipes comme la tienne »

• Attendre 2 jours → Envoyer : « Zoom sur une fonctionnalité Pro : [fonctionnalité adaptée à leur cas d'usage] »

• Attendre 5 jours → Envoyer : « Réserve une démo de 15 minutes pour voir Pro en action »

Branche : Business

• E-mail immédiat de l'AE : présentation personnalisée

• Attendre 1 jour → Envoyer une étude de cas adaptée à leur secteur/cas d'usage

• Attendre 3 jours → Relance de l'AE en l'absence de réponse

Pour les produits SaaS avec facturation par abonnement, pense aussi à mapper les champs de revenus. Le suivi des revenus récurrents de HubSpot utilise plusieurs champs dédiés : revenus mensuels récurrents, revenus annuels récurrents, valeur totale du contrat, date des revenus récurrents (date de début du MRR ou de l'ARR) et motif d'inactivité des revenus récurrents (renseigné lorsqu'un abonnement est annulé ou suspendu, ainsi que le champ lorsque les revenus récurrents sont définis comme inactifs). Renseigne ces champs dans la transaction lorsqu'elle est conclue afin de garantir l'exactitude de tes rapports sur les revenus dès le premier jour.

Workflow 3 : Séquence D'e-mails Propre à L'intégration

Déclencheur : La propriété de contact quiz_integration_needs contient des valeurs

• Intégration HubSpot sélectionnée → Envoyer : « Comment connecter [Product] à HubSpot en 5 minutes »

• Intégration Salesforce sélectionnée → Envoyer : « Ton guide d'intégration Salesforce »

• Plusieurs intégrations sélectionnées → Envoyer : « Configurer ta stack technologique connectée »

Tu peux aussi utiliser la fonctionnalité Automations intégrée d'involve.me pour déclencher des séquences d'e-mails conditionnelles directement à partir des résultats du quiz, sans passer par les workflows HubSpot pour le suivi initial. Utilise involve.me Automations pour les réponses immédiates après le quiz et les workflows HubSpot pour les séquences de suivi durables en plusieurs étapes.

Étape 4 : Vérifier Le Flux De Données

Liste De Vérification Des Tests

Avant la mise en ligne, effectue chacune de ces étapes :

• Remplis le quiz avec une adresse e-mail de test

• Vérifie la fiche du contact HubSpot : vérifie que toutes les propriétés de contact personnalisées sont correctement renseignées

• Vérifie les propriétés de la transaction : confirme que la transaction a été créée avec le bon pipeline, la bonne étape, le bon montant et les bonnes propriétés de transaction HubSpot associées

• Vérifie l'association entre le contact et la transaction : le contact doit être associé à la nouvelle transaction

• Vérifie l'inscription au workflow : vérifie que le contact est inscrit au bon workflow en fonction de son score

• Vérifie la distribution des e-mails : confirme que les séquences de suivi se sont correctement déclenchées

• Teste les cas limites : envoie le quiz avec le minimum de réponses, le score maximal et les scores limites (39, 40, 69, 70)

Problèmes Courants

« Les propriétés ne sont pas associées » Vérifie que les noms des champs involve.me correspondent exactement aux noms internes des propriétés HubSpot (en minuscules avec des underscores). Confirme également que le groupe de la propriété est un groupe HubSpot natif, car les groupes personnalisés n'apparaissent pas dans la liste déroulante Manage Custom Fields d'involve.me. Les noms internes HubSpot sont sensibles à la casse.

« La transaction n'est pas créée » Vérifie que le pipeline de transactions existe dans HubSpot et que les noms des étapes correspondent exactement. Vérifie la logique du seuil de score dans ton association conditionnelle.

« Contacts en double » involve.me utilise l'e-mail comme identifiant principal. Si un contact existe déjà avec cet e-mail, la plateforme met à jour les transactions existantes et la fiche du contact au lieu de créer un doublon. Vérifie que l'option « update existing contacts » est activée dans les paramètres de l'intégration.

« Le workflow ne se déclenche pas » Les workflows HubSpot se déclenchent lors des modifications de propriété, pas pour des valeurs déjà présentes. Renvoyer le quiz avec le même e-mail et le même score ne redéclenchera pas le workflow. Utilise une nouvelle adresse e-mail de test à chaque essai.

Optimisation : Tester Ton Quiz De Qualification En A/B

Tu peux tester en A/B différentes versions du quiz afin d'améliorer le taux de complétion et la qualité des leads :

Test 1 : ordre des questions

• Version A : informations sur l'entreprise → Budget → Cas d'usage → Échéance

• Version B : cas d'usage → Budget → Informations sur l'entreprise → Échéance

• Mesure : taux de complétion, durée moyenne de complétion, score moyen

Test 2 : formulation des questions

• Version A : « Lesquelles de ces intégrations utilises-tu ? » (sélection multiple)

• Version B : « Quel est ton principal besoin en matière d'intégration ? » (sélection unique)

• Mesure : clarté des réponses, précision du workflow en aval, avis des responsables de compte sur la qualité des données

Test 3 : message de la page de résultat

• Version A : recommandation de plan générique

• Version B : élément Personalized AI Text (texte unique pour chaque répondant)

• Mesure : taux de clics sur le CTA, taux de conversion en aval. Utilise tes données de probabilité de transaction dans HubSpot pour déterminer quelle version génère le plus de transactions conclues, pas seulement le plus de réponses.

  Dans involve.me :

1. Duplique ton funnel d'origine depuis le tableau de bord. La copie devient ta variante (Version B). 2. Modifie la variante : change l'ordre ou la formulation des questions, ou le contenu de la page de résultat. 3. Publie les deux funnels. 4. Dans le tableau de bord, clique sur l'onglet « A/B Tests » dans la barre de navigation supérieure. 5. Clique sur « + Create new A/B test », donne-lui un nom descriptif et ajoute les deux funnels. 6. Partage l'URL du test A/B (et non les URL individuelles des funnels), car c'est elle qui répartit le trafic entre les deux versions. 7. Après 2–4 semaines, consulte Visits, Starts, Submissions et Completion Rate pour chaque variante dans le tableau de bord du test A/B. 8. Sélectionne manuellement la version la plus performante comme gagnante.

Résoudre Les Problèmes Liés Aux Propriétés De Transaction HubSpot Et à L'association Des Champs

Piège 1 : Une Qualification Excessive Entraîne Un Fort Taux D'abandon

Problème : Ton quiz de 15 questions n'affiche qu'un taux de complétion de 40%.

Cause principale : Trop de champs obligatoires, trop de friction.

Solution :

• Supprime les questions qui n'influencent pas les décisions d'orientation

• Rends les questions secondaires facultatives ou conditionnelles

• Teste toi-même le quiz sur mobile, car l'abandon vient souvent de l'expérience mobile et non des questions

• Utilise les analyses d'involve.me pour repérer la page au taux d'abandon le plus élevé, puis simplifie-la

• Place les champs facultatifs (par exemple le budget) à la fin du quiz

Piège 2 : Le Scoring Ne Correspond Pas à La Qualité Réelle Des Transactions

Problème : Le quiz classe les leads comme « hautement qualifiés » (score de 80+), mais ils aboutissent rarement à une vente.

Cause principale : La pondération du scoring ne reflète pas les véritables signaux d'achat et accorde souvent trop d'importance à la taille de l'entreprise plutôt qu'à l'intention. Lorsqu'une transaction avance lentement dans ton pipeline malgré un score élevé au quiz, ton modèle de scoring doit être recalibré.

Solution :

• Analyse tes 20 dernières transactions conclues et compare les réponses données au quiz

• Augmente le poids des questions sur l'échéance et l'urgence si elles sont corrélées aux ventes conclues

• Rééquilibre ta formule selon les tendances observées dans les transactions réellement conclues

• Effectue un test A/B comparant l'ancienne et la nouvelle logique de scoring, puis mesure la vitesse des transactions

Piège 3 : Les Propriétés De Transaction HubSpot Ne Reçoivent Aucune Donnée

Problème : Tu as associé « Budget Range » à une propriété de transaction HubSpot, mais celle-ci reste vide dans HubSpot.

Causes :

• La propriété n'existe pas dans HubSpot

• Le nom interne ne correspond pas (par exemple, association à budget_range alors que la propriété HubSpot s'appelle annual_budget)

• Le type de propriété ne correspond pas (par exemple, une liste déroulante associée à un champ de texte)

• La propriété a été attribuée à un groupe HubSpot personnalisé. involve.me ne peut pas écrire dans les propriétés classées dans des groupes personnalisés ; seuls les groupes HubSpot natifs sont proposés dans la liste déroulante d'association

Solution :

• Accède à Settings → Properties dans HubSpot, vérifie que la propriété existe et note son nom interne exact

• Dans les paramètres Manage Custom Fields d'involve.me, confirme que l'association utilise le nom interne exact

• Si le groupe de propriétés est personnalisé, déplace la propriété vers un groupe HubSpot natif et associe-la de nouveau dans involve.me

• Effectue un nouvel envoi et vérifie la fiche du contact HubSpot

Piège 4 : Les Workflows Ne Se Déclenchent Pas Comme Prévu

Problème : Les leads ayant un score élevé ne reçoivent pas l'e-mail de suivi du responsable de compte.

Causes :

• La valeur de la condition de déclenchement ne correspond pas (les conditions sont sensibles à la casse)

• Le contact est déjà inscrit, HubSpot ne redéclenche pas l'inscription à un workflow actif

• Les filtres d'inscription excluent le contact (par exemple, « Lifecycle stage is Customer » bloque les flux destinés aux nouveaux leads)

Solution :

• Vérifie que la valeur de la condition de déclenchement correspond exactement aux données envoyées par involve.me

• Utilise une nouvelle adresse e-mail à chaque test

• Vérifie que les filtres d'inscription au workflow n'excluent pas ton contact de test

Piège 5 : Surcharge De Données, Trop De Propriétés

Problème : Tu as créé 30+ propriétés personnalisées dans HubSpot et l'affichage de la fiche de transaction est encombré.

Solution :

• Classe les propriétés dans des groupes logiques dans HubSpot (« Qualification du quiz », « Détails de mise en œuvre », « Stack technique »)

• Configure la barre latérale de la fiche de transaction pour n'afficher que les propriétés utiles aux décisions d'orientation (score de qualification, plan recommandé, échéance)

• Archive les propriétés inutilisées

• Utilise les propriétés calculées de HubSpot pour regrouper des champs connexes en une seule valeur récapitulative

• Ajoute à chaque transaction, lors de sa création, un court champ de description automatiquement renseigné à partir des données du résultat du quiz. Ton équipe disposera ainsi d'un résumé clair sans devoir consulter chaque propriété séparément

Liste De Vérification Finale : Avant Le Lancement

Avant le lancement (24 heures avant la mise en ligne) :

• Le taux de complétion du quiz pendant les tests atteint 70%+ sur mobile comme sur ordinateur

• Toutes les propriétés personnalisées de transaction et de contact HubSpot sont créées et configurées

• Il est confirmé que les groupes de propriétés sont des groupes HubSpot natifs (et non personnalisés)

• L'association des champs est vérifiée et l'envoi de test apparaît avec les bonnes valeurs dans la fiche du contact HubSpot

• Les propriétés de transaction HubSpot sont correctement renseignées dans la fiche de transaction de test

• La transaction est créée dans le bon pipeline, avec la bonne étape et le bon montant

• Les champs du nom, du propriétaire et de la date de création sont tous renseignés comme prévu dans la transaction de test

• Les workflows HubSpot sont testés et le contact de test est inscrit au bon workflow selon sa tranche de score

• Les séquences d'e-mails sont testées et arrivent dans la boîte de réception (pas dans les spams)

• La prévention des doublons est testée : l'envoi du même e-mail deux fois met à jour le contact sans créer de doublon

• L'expérience mobile est testée sur un véritable smartphone

• Le tableau de bord d'analyse est accessible dans involve.me et HubSpot

• La vérification juridique est terminée, la politique de confidentialité est liée et les cases de consentement sont en place

Après le lancement (première semaine) :

• Les réponses arrivent au volume quotidien attendu

• Contrôle 5 réponses dans HubSpot pour vérifier l'exactitude des données dans toutes les propriétés associées

• Le taux de complétion se maintient à 60%+

• Les leads ayant un score élevé reçoivent un suivi rapide

• Les avis de l'équipe commerciale sur la qualité et l'utilité des données sont recueillis

Commencer

L'intégration HubSpot native d'involve.me gère la création des contacts, l'association des champs personnalisés aux propriétés de transaction HubSpot, la création des transactions et le déclenchement des workflows. Tu disposes ainsi de tout le nécessaire pour connecter directement ton quiz à ton pipeline commercial. Une fois tes propriétés de transaction associées et tes workflows activés, chaque réponse au quiz devient une fiche de transaction entièrement renseignée sur laquelle ton équipe commerciale peut agir immédiatement, sans saisie manuelle ni perte de données lors du transfert.

Connecter HubSpot à involve.me