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Des formulaires d'accueil client qui alimentent ton CRM et assurent le suivi automatiquement

Décris ton activité et l'IA crée ton formulaire d'accueil client. Chaque réponse est enregistrée sur la fiche du client et ta séquence d'e-mails de bienvenue est envoyée automatiquement.

or try
Accueil des clients d'un cabinet d'avocats
Accueil des clients en coaching
Accueil des clients en comptabilité
Très bien noté sur
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Pars d'un modèle

Découvre des modèles de formulaires d'accueil client pour ton secteur

Ouvre un modèle conçu pour les cabinets d'avocats, les conseillers, les consultants ou les agents immobiliers, modifie les questions et publie-le sur ton site.

Voir tous les modèles de formulaires d'accueil
client intake form for legal services.

Formulaire d'accueil client pour les services juridiques

Formulaire de qualification des locataires

appointment form.

Formulaire de rendez-vous avec un conseiller financier

template of overview page for services provided.

Rendez-vous de conseil en entreprise

company appointment scheduling.

Formulaire de planification de consultation

referral form.

Formulaire de mise en relation avec un avocat

Request Collection Form for Real Estate Template.

Formulaire de collecte de demandes immobilières

Meeting Scheduling Form for Insurance Template.

Formulaire de prise de rendez-vous pour les assurances

Audité SOC 2® Type 2 et conforme au RGPD dès la conception

SOC 2 badge. gdpr compliance badge.

Du formulaire d'accueil au premier rendez-vous, sans tâches administratives

Créé en quelques minutes avec l'IA

Décris ton activité et l'Agent IA crée un formulaire avec la logique et les questions adaptées.
Contacts.

Chaque client devient un contact

Chaque réponse est enregistrée sur une fiche de contact dans le CRM intégré, prête pour le premier appel.
Email workflow.

Assure le suivi automatiquement

Des séquences d'e-mails accueillent chaque client et lui envoient les prochaines étapes selon ses réponses.
Calendar integration embedded.

Planifie le rendez-vous

Les clients peuvent choisir une date et une heure dans ton calendrier sans quitter le formulaire.
Funnel question becomes contact data.

Qualifie chaque client avant le premier appel

Attribue un score aux réponses selon le service, le budget et les délais, puis laisse le résultat déterminer la suite. Les profils adaptés réservent le premier rendez-vous, tandis que les autres reçoivent une prochaine étape qui leur convient.

  • La logique conditionnelle ne montre à chaque client que les questions correspondant à son service

  • Les résultats basés sur le score ne proposent la réservation qu'aux clients qualifiés

  • Les workflows attribuent des tags à chaque client et envoient un e-mail à la bonne personne de ton équipe, dès le plan Start

Ce que les clients disent d'involve.me

Automated email workflow for coaches.

Accueille chaque nouveau client avec des séquences d'e-mails

Les réponses déterminent les e-mails envoyés : ce qu'il faut préparer, le déroulement du premier rendez-vous et les prochaines étapes.

  • L'IA rédige le workflow de suivi à partir de ton formulaire d'accueil

  • Crée des branches à partir de n'importe quelle réponse et définis le délai entre les e-mails

  • Ajoute ou retire des tags, mets à jour le contact et envoie un e-mail à ton équipe

Intake form signature and file upload.

Recueille signatures, documents et provisions dans un seul formulaire

Les lettres de mission, pièces d'identité, documents fiscaux et consentements signés sont recueillis en une seule fois et stockés avec la soumission.

  • Champ de signature électronique pour les consentements et les lettres de mission, avec le plan Scale

  • Téléchargement de fichiers jusqu'à 20 MB par fichier avec Start et 200 MB avec Scale

  • Encaisse une provision ou un acompte via Stripe, PayPal ou Square

Des fonctionnalités pour garder des données d'accueil fiables

Bloque les soumissions indésirables et vois chaque nouveau client dès qu'il termine.

E-mails et numéros de téléphone vérifiés

Un code à usage unique confirme l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone avant l'envoi du formulaire.

Soumissions indésirables bloquées

Refuse les adresses e-mail jetables et personnelles ainsi que les numéros de téléphone en double.

Notifications instantanées à l'équipe

Reçois chaque nouveau formulaire rempli par e-mail, dans Slack ou dans Microsoft Teams, avec toutes les réponses.

Soumissions partielles

Vois qui a commencé le formulaire d'accueil et où cette personne s'est arrêtée, puis assure le suivi (si elle a saisi un e-mail avant de partir).

Ton identité visuelle

Ton logo, tes couleurs et tes polices à chaque étape, pour que le formulaire s'intègre parfaitement à ton site web.

Questions selon le type de service

La logique conditionnelle et le routage des réponses ne montrent à chaque client que les questions correspondant à son service.

Audité SOC 2® Type 2 et conforme au RGPD dès la conception

SOC 2 badge. gdpr compliance badge.
involve.me all-in-one-platform.

Accueil et suivi dans un seul abonnement

Contrairement aux créateurs de formulaires qui se contentent de recueillir les réponses et de les transmettre, involve.me relie directement le formulaire d'accueil au parcours de suivi. Le formulaire, la fiche de contact et les séquences d'e-mails sont réunis au même endroit.

  • Remplace un créateur de formulaires, un CRM distinct et un outil d'e-mailing

  • Chaque réponse est déjà enregistrée dans la fiche de contact

  • S'intègre à WordPress, Webflow, Squarespace ou à un site sur mesure

Intégrations natives

Connecte ton formulaire d'accueil à tes applications préférées.

Envoie les réponses des formulaires d'accueil et les nouveaux contacts vers les outils que tu utilises déjà. 50+ intégrations natives, dont HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Mailchimp et Google Sheets, ainsi que Zapier et les webhooks.
Voir toutes les intégrations
Active Campaign integration.
awaber icon.
Campaign Monitor integration.
cleverreach icon.
constant contact icon.
Drip integration.
encharge icon.
facebook pixel logo.
freshsales icon.
getresponse integration.
get gist logo icon.
google analytics logo.

Qu'est-ce que l'accueil client ?

L'accueil client englobe tout ce qui se passe entre le premier message d'un nouveau client et le premier rendez-vous : la demande, le formulaire d'accueil, la vérification que le client correspond au profil recherché, la réservation et les e-mails de bienvenue.

Manuellement, cela implique une chaîne d'e-mails, un PDF envoyé dans les deux sens et un lien de calendrier auquel quelqu'un doit penser. Avec involve.me, le formulaire et l'étape de réservation sont réunis dans un même funnel. Chaque réponse est enregistrée sur une fiche de contact, et un workflow d'automatisation attribue un tag au client et envoie la bonne séquence d'e-mails.

Qu'est-ce qu'un formulaire d'accueil client ?

Un formulaire d'accueil client est le questionnaire qu'un nouveau client remplit avant le premier rendez-vous. Il l'ouvre depuis un lien dans ton e-mail ou directement sur ton site web, répond à quelques questions et l'envoie. Tu obtiens ses coordonnées, le service dont il a besoin, ses objectifs, son budget et ses délais, ainsi que ses éventuels documents, avant le premier appel.

On parle aussi de questionnaire pour nouveau client, de formulaire d'intégration client ou de fiche de renseignements client. Les cabinets d'avocats, comptables, coachs, consultants et agents immobiliers les utilisent, car un premier rendez-vous se déroule mieux quand tu connais déjà l'essentiel.

Quelles questions poser dans un formulaire d'accueil client

Demande ce qui influence la prochaine étape et réserve le reste au premier rendez-vous. Chaque réponse ci-dessous alimente une action déclenchée après l'envoi du formulaire par le client. Pour une liste de questions plus complète, consulte notre guide pour créer un formulaire d'accueil client.

Question

Pourquoi la poser

Ce qui se passe avec la réponse

Nom, e-mail et téléphone

Pour savoir qui est le client et comment le contacter

Crée la fiche de contact. Un code à usage unique peut vérifier l'e-mail (plan Scale)

Service requis

Pour afficher les bonnes questions et orienter le client

La logique conditionnelle affiche les questions correspondantes et un workflow attribue au contact un tag selon le service (plan Start)

Objectifs et situation actuelle

Pour préparer le premier rendez-vous

Enregistrés sur la fiche de contact et envoyés dans la notification à ton équipe

Budget et délais

Pour vérifier si le profil correspond et dans quel délai

Les résultats basés sur les réponses dirigent les clients qualifiés vers l'étape de réservation

Comment le client t'a trouvé

Pour savoir quel canal attire les bons clients

Les champs masqués ajoutent automatiquement la source et la campagne (plan Grow)

Documents

Pour disposer des éléments nécessaires avant le rendez-vous

Le champ de téléchargement de fichiers les recueille avec la soumission

Consentement ou lettre de mission

Pour faire signer l'accord avant le début du travail

Le champ de signature électronique recueille la signature (plan Scale)

Premier rendez-vous

Pour réserver pendant que le client est encore engagé

L'étape de réservation affiche ton calendrier et lance la séquence d'e-mails de bienvenue (plan Start)

Exemples de formulaires d'accueil client par secteur

Les éléments essentiels restent les mêmes dans chaque secteur : coordonnées, service, objectifs, budget et délais. Seul le niveau de détail nécessaire avant le premier rendez-vous change.

  • Cabinets d'avocats : le type d'affaire, les dates clés, les autres parties concernées et le degré d'urgence.

  • Comptables et fiscalistes : le type d'entité, les services requis, les exercices fiscaux concernés et les documents à importer.

  • Coachs : ce que le client souhaite changer, ce qu'il a déjà essayé et sa manière de travailler préférée.

  • Agents immobiliers : achat ou vente, budget, zone géographique, délais et statut de l'accord de principe.

  • Consultants : le problème de l'entreprise, l'objectif, le budget et la personne qui prend la décision.

Pars de l'un des modèles de formulaires d'accueil et adapte les questions à ton activité.

Formulaires d'accueil en ligne ou formulaires papier, PDF et Google Forms

Les formulaires papier et les PDF remplissables fonctionnent, mais les clients doivent les télécharger, les remplir et les renvoyer, puis quelqu'un doit ressaisir les réponses. Google Forms fonctionne en ligne et enregistre les réponses dans une feuille de calcul.

Un formulaire d'accueil en ligne créé avec involve.me agit en fonction des réponses. Il enregistre chaque client sur une fiche de contact, n'affiche que les questions pertinentes et réserve le premier rendez-vous. Dès le plan Start, il lance aussi la séquence d'e-mails de bienvenue.

FAQ sur les formulaires d'accueil client

Quelques informations sur les formulaires d'accueil client et la façon dont involve.me les gère.

Aussi court que le permet ton premier rendez-vous. Demande les informations nécessaires à ta préparation et réserve le reste pour l'appel. Des étapes courtes et le masquage des questions non pertinentes permettent à davantage de clients d'aller au bout, surtout sur téléphone.

Juste après qu'un client a réservé ou pris contact, avant le premier rendez-vous. Tu peux aussi placer le formulaire d'accueil sur ton site afin qu'il devienne la première étape, avec la réservation à la fin.

Tu peux créer et publier des formulaires d'accueil avec l'offre Free, dans la limite de 50 soumissions ou 500 visites par mois. Les séquences d'e-mails sont disponibles à partir de l'offre Start, tandis que les signatures électroniques et la vérification des e-mails par code à usage unique sont incluses dans Scale. Tu peux tester toutes les fonctionnalités payantes dans un funnel en brouillon avant de choisir une offre.

Oui. Ajoute le champ de signature électronique pour recueillir une signature sur un consentement, une politique ou une lettre de mission directement dans le formulaire. Les signatures électroniques sont disponibles avec les offres Scale et Enterprise.

Oui. Le champ de téléchargement de fichiers accepte les contrats, pièces d'identité, relevés et autres documents. L'espace de stockage est de 500 MB avec Start, 1 GB avec Grow et 5 GB avec Scale, avec une taille maximale respective de 20 MB, 50 MB et 200 MB par fichier.

Oui. Ajoute une étape de réservation qui affiche ton calendrier Calendly, Cal.com, HubSpot, Acuity, SavvyCal, TidyCal ou Microsoft Bookings. Les règles de visibilité permettent de ne l'afficher qu'aux clients dont les réponses remplissent tes critères.

Colle le code d'intégration dans ta page, ouvre le formulaire sous forme de pop-up ou partage-le au moyen d'un lien. Il fonctionne sur WordPress, Webflow, Squarespace et les sites sur mesure. À partir du plan Grow, tu peux aussi le publier sur ton propre domaine.

involve.me dispose d'un CRM intégré. Chaque envoi apparaît donc sur une fiche de contact avec les réponses et une chronologie des activités. Un workflow d'automatisation ajoute ou supprime des tags selon les réponses, tandis que les segments regroupent les contacts en fonction de leurs tags et de leurs champs. Si tu utilises déjà HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM ou Salesforce, les réponses y sont également synchronisées. HubSpot et Zoho CRM sont disponibles à partir de Grow, Salesforce à partir de Scale.

L'IA peut créer un quiz, un formulaire ou un calculateur en un après-midi, et l'Agent IA d'involve.me le fait aussi. Le plus difficile, c'est tout ce qu'il y a derrière : une base de données sécurisée pour tes leads, un CRM qui conserve les réponses et le score de chaque contact, des séquences d'e-mails qui arrivent dans la boîte de réception, des intégrations qui restent synchronisées et des mises à jour de sécurité continues. involve.me est une plateforme 3-in-1 qui réunit la capture et la qualification des leads, un CRM et l'automatisation des e-mails dans un seul système connecté. Notre équipe gère et maintient l'ensemble pour toi. Elle est auditée SOC 2 Type II et conforme au GDPR. Nous expliquons en détail les risques du vibe coding, sources à l'appui.