Comment configurer l'intégration Salesforce pour collecter des leads

Salesforce, une plateforme de gestion de la relation client (CRM) de premier plan, propose des outils puissants pour simplifier la collecte de leads et renforcer l'engagement client. Cet article te guide pas à pas dans la configuration de l'intégration Salesforce afin d'obtenir des leads de qualité avec involve.me. Suis ces instructions pour améliorer ta génération de leads, automatiser les workflows et mieux comprendre tes données clients.

Étape 1 : Crée Tes Funnels Avec involve.me

Pour commencer, crée des quiz, des évaluations, des calculateurs et des formulaires interactifs avec involve.me.

• Utiliser l'Agent IA : décris ce dont tu as besoin et l'Agent IA génère le funnel pour toi.

• Modèles prédéfinis : choisis parmi une sélection de modèles adaptés à tes besoins.

• Partir de zéro : personnalise entièrement tes formulaires.

involve.me propose des fonctionnalités avancées et une intégration fluide avec Salesforce. Une fois ton funnel conçu et personnalisé, tu peux passer au processus d'intégration.

Étape 2 : Connecte L'intégration Salesforce

Pour connecter involve.me à Salesforce :

Accède à l'onglet Connect : dans la barre de navigation ou le menu déroulant du funnel, sélectionne Connect.

Sélectionne Salesforce : clique sur « Connect » dans la carte Salesforce.

Connecte-toi à Salesforce : si tu n'es pas connecté, tu seras invité à le faire. Une fois connecté, autorise involve.me à accéder à ton compte Salesforce.

Une fois la connexion établie, tu verras le nom et l'adresse e-mail associés à ton compte Salesforce.

Étape 3 : Objets Salesforce Et Types D'enregistrements

Dans les paramètres de l'intégration, tu peux choisir entre deux objets Salesforce : Contact ou Lead. Ce choix détermine comment l'intégration utilisera les données.

• Contacts ou leads : choisis selon tes besoins. Les contacts et les leads ont des types d'enregistrements personnalisés distincts dans Salesforce.

• Types d'enregistrements personnalisés : sélectionne l'un des types d'enregistrements personnalisés que tu as créés dans Salesforce. Ils sont propres à chaque objet (Contacts ou Leads).

Étape 4 : Associe Les Données Pour L'intégration Salesforce

L'intégration enverra automatiquement l'adresse e-mail et les propriétés par défaut. Pour envoyer des données supplémentaires, tu devras créer des champs personnalisés dans Salesforce.

Comment créer des champs personnalisés dans Salesforce

Une fois la connexion établie, utilise le bouton « Manage Custom Fields » dans les paramètres de l'intégration pour associer les champs involve.me aux champs Salesforce. Voici quelques champs personnalisés par défaut prédéfinis par Salesforce :

• E-mail, civilité, prénom, nom, fonction

• Nom de l'organisation (leads uniquement), date de naissance complète avec l'année (contacts uniquement)

• Téléphone, téléphone portable, rue, code postal, ville, région, pays

• Fax, site web (leads uniquement)

Champs personnalisés supplémentaires

Pour collecter des données plus précises, tu peux créer des champs personnalisés dans Salesforce, comme illustré ici :

Étape 5 : Teste L'intégration

Après la configuration, teste l'intégration :

Demande à un utilisateur de remplir un sondage ou un formulaire, puis accède à la section Analytics, clique sur « Responses » et sélectionne une réponse.

Accède ensuite à la section « INTEGRATIONS » et vérifie le statut (Successful, Pending, Failed).

En cas de problème, clique sur l'icône (!) pour afficher les détails de l'erreur et les solutions possibles.

Étape 6 : Surveille Et Optimise

Surveille régulièrement l'intégration pour vérifier qu'elle fonctionne correctement. Analyse les données collectées et optimise les formulaires en ligne et les sondages en fonction des indicateurs de performance. Tu amélioreras ainsi l'efficacité de la collecte des leads et la précision des données.

Pourquoi Intégrer Salesforce Pour Collecter Des Données ?

L'intégration de Salesforce à involve.me offre de nombreux avantages :

• Données plus précises : l'association automatique des données réduit les erreurs.

• Processus simplifiés : simplifie la collecte et la gestion des leads.

• Meilleure connaissance des clients : des données de meilleure qualité permettent de mieux comprendre les clients.

• Efficacité accrue : automatise la saisie et la gestion des données pour gagner du temps.

Pour Conclure

Configurer l'intégration Salesforce pour la collecte de leads avec involve.me améliore considérablement tes processus de collecte de données. Tu peux aussi créer des formulaires, des sondages et des quiz attrayants et personnalisables, les connecter facilement à Salesforce et garantir une association précise des données en suivant les étapes de ce guide.

Cette intégration améliore l'efficacité et fournit de précieuses informations sur ta clientèle, afin de prendre de meilleures décisions et de stimuler la croissance de ton activité.