Comment intégrer des formulaires à ton CRM

Bien que la plupart des CRM proposent des formulaires prêts à l'emploi, il peut être plus adapté, dans certaines situations, d'utiliser des formulaires personnalisés en dehors de la plateforme CRM.

Voyons quand envisager la mise en place d'un formulaire personnalisé et comment le connecter facilement au CRM de ton choix.

Quand Envisager Des Formulaires Personnalisés ?

Les formulaires en ligne sont une solution simple et directe. Tu les intègres à ton site web et, lorsque des leads ou des clients les remplissent, tu obtiens leur adresse e-mail ou les autres informations dont tu as besoin.

Tu peux envisager des formulaires avancés si tu as besoin des fonctionnalités suivantes :

Analyses Avancées

Tu peux par exemple analyser le comportement des utilisateurs dans ton formulaire afin d'identifier les points d'abandon, de déterminer s'ils utilisent principalement un appareil mobile ou un ordinateur, ou même de suivre l'origine géographique des envois. Les formulaires peuvent fournir bien plus de données qu'une simple adresse e-mail 💡

Intégrations à Des Systèmes Externes

Dans certains cas, tu peux avoir besoin que tes formulaires s'intègrent à des systèmes externes ou à des applications tierces (systèmes de support client, plateformes d'e-mail marketing, passerelles de paiement). Une solution de formulaires personnalisés te permet d'assurer une circulation fluide des données entre les systèmes.

Paiements

Tu peux également rencontrer des situations dans lesquelles tu dois accepter des paiements ponctuels ou récurrents via des formulaires en ligne, une fonctionnalité qui n'est pas forcément prise en charge par tous les CRM. Les formulaires en ligne personnalisés sont alors particulièrement utiles, car ils te permettent d'intégrer facilement le traitement des paiements. 

Considérations Liées à L'expérience Utilisateur

Si tu privilégies une expérience utilisateur ou client spécifique, ou si tu as des exigences particulières en matière d'interaction, une solution de formulaires personnalisés t'offre davantage de contrôle sur le comportement du formulaire, son interface et l'expérience utilisateur globale afin d'obtenir un meilleur taux de conversion. Tu peux faire preuve d'une grande créativité avec tes formulaires, comme je l'ai fait en créant ce formulaire de feedback pour illustrer mon propos :

 Choisis Un Créateur De Formulaires Compatible

La première étape consiste à trouver un créateur de formulaires en ligne qui répond à tes besoins.

Dans l'idéal, le créateur de formulaires que tu choisis doit proposer des fonctionnalités essentielles, comme des options de personnalisation, différents types de champs, une logique conditionnelle et la possibilité d'ajouter le téléchargement de fichiers ou le traitement des paiements. Il est également important de vérifier son adaptation aux appareils mobiles, sa conformité aux réglementations sur la protection des données comme le RGPD et sa facilité d'utilisation.

Les paramètres de ton formulaire doivent également te permettre de l'intégrer directement à ton site web, de le partager sous forme de pop-up ou de le diffuser à l'aide d'un lien.

N'oublie pas que les formulaires peuvent prendre différents formats et aller bien au-delà des champs classiques. Découvre ces formulaires intégrés créés avec involve.me, le créateur de quiz funnels par IA avec CRM intégré et automatisation des e-mails :

Lorsque tu sélectionnes ton créateur de formulaires, choisis de préférence une solution qui propose une intégration native avec ta plateforme CRM. Je vais te montrer comment intégrer ton formulaire au CRM de ton choix, à la fois lorsqu'il existe une intégration native et lorsqu'il n'en existe pas.

Configure Une Intégration Native  

Voyons comment involve.me se connecte au CRM de ton choix grâce à une intégration native. involve.me est le créateur de quiz funnels par IA avec automatisation des e-mails intégrée : crée des quiz, des évaluations, des calculateurs, des quiz de recommandation de produits, des landing pages et des formulaires qui recueillent des coordonnées, qualifient les leads et traitent les paiements.

Pour te donner un peu de contexte, les formulaires créés avec involve.me te permettent de recueillir des coordonnées, de réaliser des sondages, de générer et de qualifier des leads, et même de traiter des paiements.

involve.me propose des intégrations natives avec la plupart des CRM populaires, comme HubSpot, Keap, Salesforce, Marketo Engage, Pipedrive, SALESmango, Zendesk Sell, Zoho CRM, Brevo et Freshales.

Voici comment configurer l'intégration avec HubSpot :

Accède à l'onglet Connect dans la barre supérieure, trouve l'outil que tu souhaites intégrer (dans notre cas, HubSpot CRM), puis clique sur Connect.

Une fois l'intégration avec involve.me établie, tu peux renommer la connexion en cliquant sur l'icône en forme de crayon. Tu peux ainsi rester organisé et éviter toute confusion, surtout si tu as plusieurs connexions.

L'intégration synchronise automatiquement les propriétés par défaut avec le CRM, tandis que l'automatisation des e-mails intégrée d'involve.me envoie des e-mails de suivi ou exécute une automatisation à partir du même envoi afin que le contact reçoive immédiatement le bon message.

Une fois l'intégration établie, connecte-la au funnel précis sur lequel tu souhaites l'utiliser. Accède à ton tableau de bord ou à ton espace de travail, ouvre le menu déroulant de la carte du funnel, puis sélectionne Connect. Pour ce faire, accède au tableau de bord ou à l'espace de travail dans lequel se trouve ton projet. Ouvre ensuite le menu déroulant de la carte de ton projet et sélectionne l'option « Connect ».

Conseil de pro : Si la conformité au RGPD est une priorité, ajoute une case d'acceptation à tes funnels afin d'obtenir le consentement des utilisateurs.

Pour commencer, veille à activer l'option « Only trigger integration when opt-in checkbox was selected » dans les paramètres de ton intégration. Ce réglage garantit que l'intégration ne sera activée que lorsque l'utilisateur aura activement coché la case d'acceptation.

Connecte Ton CRM à Tes Formulaires Avec Zapier

En l'absence d'intégration directe, tu peux connecter ton logiciel à l'aide de webhooks personnalisés ou de Zapier.

Zapier est une plateforme conviviale qui simplifie la connexion d'un créateur de formulaires à ton CRM (ainsi qu'à 5,000+ autres applications prises en charge).

Pour connecter ton CRM à un créateur de formulaires en ligne avec Zapier, commence par créer un compte Zapier si tu n'en as pas encore. Zapier propose des offres gratuites et payantes avec différentes fonctionnalités et limites d'utilisation.

Choisis le créateur de formulaires que tu souhaites connecter (par exemple, involve.me). Sélectionne ensuite ton CRM (j'ai choisi Pipedrive) et indique l'événement déclencheur qui lancera l'intégration, comme l'envoi d'un nouveau formulaire.

Configure les paramètres de l'action selon tes besoins. Teste l'action pour vérifier qu'elle fonctionne comme prévu. Nomme ton zap, puis active-le pour lancer l'automatisation.

Une fois le zap actif, il s'exécute automatiquement chaque fois que l'événement déclencheur se produit et réalise l'action indiquée selon tes paramètres. Tu peux créer plusieurs étapes et des workflows complexes en ajoutant des actions ou en utilisant des filtres et des conditions dans Zapier.

En Résumé

L'utilisation de formulaires personnalisés avec ton CRM apporte une grande valeur dans les situations où les formulaires prêts à l'emploi du CRM ne répondent pas pleinement à tes besoins. Ajoute des formulaires personnalisés, adapte l'expérience utilisateur, recueille les données dont tu as besoin et assure une intégration fluide aux systèmes externes grâce à Zapier ou aux intégrations natives.

Exploite tout le potentiel des formulaires personnalisés pour optimiser tes workflows CRM et offrir une expérience exceptionnelle à tes clients. Bonne création de formulaires !